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長抱美國REITs 兩頭賺

2021-06-02 00:01:06經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

在通膨隱憂牽動市場情緒下,股市波動加劇。投信法人表示,今年來投信發行的REITs基金和ETF表現不俗,若後續通膨問題加劇,抗通膨投資標的選擇不妨留意提供穩定配息收益REITs基金。

今年以來,投信發行的REITs基金和ETF中績效達10%以上的,包括群益道瓊美國地產ETF、群益全球地產入息、台新北美收益資產證券化、復華富時不動產證券化、台新全球不動產入息、野村全球不動產證券化等六檔。

群益道瓊美國地產(00714)經理人李鈺涵指出,一般來說,不動產租金會隨物價走升而提升,因此REITs往往被視為抗通膨資產。現階段,美國REITs利差對市場資金仍具吸引力;若從產業發展看,工業物流、資料中心、電塔等特殊型REITs具備結構性成長機會,中長期表現可期,投資人可以美國地產ETF來掌握不同類型REITs。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出,今年資金明顯轉進價值型產業,目前美國REITs股利率水準3.2%與公債利差高達160基本點,遠高於歷史平均130基本點,也大幅優於美股股利率水準,股價卻大幅落後科技股,具「物美價廉」優勢。

李文孝表示,REITs主要收入來自租金、管理物產等,現金流相對穩定,且依美國法令規定,REITs必須將當年度90%的收益以股利形式分配給股東,故投資REITs每年享有穩定的股利收入,也為美國REITs長線帶來可觀報酬。

群益全球地產入息基金經理人楊慈珍表示,全球主要經濟體仍呈穩健發展,景氣回溫有助支撐不動產需求,並進一步提高REITs出租率,有利REITs盈餘及股利增長。

不過,REITs表現通常會跟隨該區域景氣循環所處階段而有不同,沒有任一區域的REITs表現永遠強勢,因此建議投資人採取全球布局,掌握不同區域投資契機,也分散投資風險。

據統計,過去十年,美國REITs(MSCI US REITs指數)股息累積大增109%,遠勝全球股市(MSCI全球指數)的59%,在價格表現方面,過去十年,美國REITs價格累積大漲124%,同樣大勝全球股市上漲的99%。

李文孝表示,長線持有美國REITs,股息、資本利得兩頭大賺,禁得起多空考驗。

REITs股利群益

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