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台股震盪 平衡型「疫」軍突起

2021-05-27 00:09:47經濟日報 記者王奐敏/台北報導

第2季以來台股波動幅度加大,資金轉進台股平衡型基金,帶動類型規模及定時定額人數成長幅度都高於台股股票型。投信法人表示,台股行情高檔震盪加上又有疫情衝擊,在不確定因素干擾下,建議可透過平衡型基金布局,同步兼顧投資機會及下檔風險。

根據投信投顧公會最新統計,4月台股股票型規模成長7.3%,台股平衡型則達9.3%,如以定時定額來看,台股平衡型定時定額參加人數增幅0.8%,也高於台股股票型的0.3%。

觀察目前台股平衡型基金風險屬性多為RR4等級。投信業者表示,台股平衡型基金持股配置比重會觀察景氣循環與市場氣氛來調整股票與債券等資產配置,也可運用股票指數期貨避險。由於操作風格相對穩健,因此在布局上會考量個股的安全性、流動性、收益性及成長性,追求中長期投資機會。

復華傳家二號基金經理人朱翡勵表示,國內疫情對台股屬短期干擾因素,並非結構性利空,盤面主要的電子及航運、塑化、鋼鐵等傳產股,因全球需求持續回升,較不受影響;儘管市場擔憂通膨上升影響市場擔憂Fed提早縮減購債規模,使國際股市出現波動,不過,整體景氣仍在復甦軌道,加上疫苗普打後有利各國經濟逐步回歸成長正軌,帶動投資及消費信心回籠,處在基本面上升循環的類股與個股後續可望在震盪中創高。

朱翡勵指出,短期疫情仍將左右市場信心與大盤走勢,預期呈現震盪整理格局,若遇消息面利空使股價修正,建議可逢低分批布局,持續看好晶圓代工、IC設計、漲價景氣循環類股、高殖利率成長股、利基型傳產等族群個股。

瀚亞理財通基金經理人劉博玄表示,平衡型基金具攻守皆宜特色,相當適合追求資產平穩增長的投資人。與去年下半年多頭走勢相比,今年台股表現相對震盪,但中長線仍持續看好台股多頭表現,建議投資人將部分資金轉入平衡型基金,利用分批單筆或者定期定額的進場,讓專業投資團隊順應市場做調整。

台股平衡型基金高殖利率

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