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挑對商品…留意四眉角

2021-05-26 00:29:25經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

高股息ETF的成分股,基本上在股息發放上已較其他ETF基金水準來得高,但在眾多高股息ETF的挑選上,細一步來看,和各ETF的成分股挑選原則而有不同。

對於挑選高股息ETF,法人提醒四眉角,包括過往的配息紀錄與是否填息、要挑高股息殖利率不是高股息、流動性佳、選股邏輯。

日盛投顧總經理鍾國忠表示,產業型ETF、大型權值股比較偏向波段操作,高股息ETF比較偏向長期投資;但高配息不代表就是好,還要看股價相對位置,也就是挑選高股息殖利率ETF,而不是配息絕對金額高低。此外,建議挑選成交量較大、流動性佳的ETF,才能靈活運用資金。

股息殖利率是股息與股價的蹺蹺板,當股價修正,殖利率因此墊高,但當股價墊高,殖利率下降,不少投資人以除息時間作為波段操作策略。不過,元大高股息ETF研究團隊認為,退休準備、穩健型投資人往往主要投資目標是領取股息,建議以長期定期定額分批買進、長期持有高股息ETF為宜。既然想長期持有作為退休準備,挑選時應審視過往的配息紀錄與是否填息,因配息的穩定度將影響退休後的現金流,若無法填息則是賺了股息、賠了本金;另外,可優先挑選成立時間長久,有多年配息紀錄可供參考的標的,更為穩妥。

如想進一步透過高股息ETF賺取資本利得,就要進一步研究每檔高股息ETF的選股邏輯,是否符合自己需求。例如有些同時訴求低波動的ETF,每一檔的低波動代表意義不同,有些是挑選股價波動度較小的個股,適合穩健型投資人,但如元大台灣高息低波(00713)則指透過加強特定因子配置投資組合,今年以來報酬率16%,相對突出。

高股息ETF殖利率

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