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ETF除息秀 下周登場

2021-04-12 00:18:27經濟日報 記者趙于萱/台北報導

美債殖利率反彈,推動全球債市收益率提升。4月下旬台股掛牌ETF將迎接新一波除息潮,一反幾個月股息型的ETF大放異彩,本波除息潮由債券型ETF收益率超前特別股和REITs,最佳一檔配息率4.5%。法人建議,投資人考量風險及收益平衡,可適度在股票組合納入債券資產。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

4月除息潮自20日起開跑,光是20日就有富邦科技、元大投資級公司債、中信高評級公司債、國泰1-5Y高收債、群益道瓊美國地產等多達30檔ETF除息,緊接著21、22日分別有FH中國政策債等四檔,及新光中國政金綠債、台新JPM新興債、第一金金融債10+、FT 10-25年公司債等七檔,合計41檔股票、債券、和REITs ETF接力除息。

最受矚目是債券收益率持續提高,特別在美公債利率大漲,美元債收益率高檔有撐,拿下配息率三強的國泰1-5Y高收債、中信新興亞洲債、FH美元信用債1-5Y都是美元債為主的ETF,另前兩檔同時因股價大漲,規模縮減挹注配息。3月低點以來,中信新興亞洲債一個月勁揚3%,國泰1-5Y高收債更大漲4.7%。

國泰1-5Y高收債預計每單位配發0.45元,較前一季、1月時配發0.51元減少,但持穩去年來的0.4元至0.55元。中信新興亞洲債則愈配愈多,連兩季配息增加,這次擬配發0.411元,直追掛牌首次配發的0.412元,配息率首度晉升單月前三強。

FH美元信用債1-5Y因為部分買高收益債,配息率常領先其他投資等級債ETF,這次預計配發0.579元,配息率4.04%。

接著有26檔ETF配息率落在3%-4%,表現較領先有配息率皆為3.8%的凱基新興債10+、元大投資級公司債、台新JPM新興債、第一金金融債10+、3.7%的國泰5Y新興債、中信優先金融債,以及3.6%的群益10年IG金融債、元大15年EM主權債、富邦全球投等債、中信高評級公司債等。

上述值得注意景氣彈升推動股市上漲,富邦美國特別股收益率已低於部分投資等級債,連兩季配息率低於4%。REITs類的群益道瓊美國地產同步大漲,配息率更下滑到2.32%;台股類的富邦科技,此次擬配發0.936元,配息率只有0.7%。

富邦科技收益率比富邦美債20年等長天期公債表現更低,呼應台股科技股高漲,個股殖利率銳減。另須留意富蘭克林華美投信的FT 1-3年美公債已申報清算,5月12日將終止買賣。

ETF富邦國泰

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