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18檔平衡型 淨值創高

2021-04-09 00:13:01經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

台股再創新高,連帶台股基金績效長紅,相對穩健的台股平衡基金也是表現亮麗,統計20檔台股平衡基金中就有18檔淨值創新高。

投信法人表示,以台股基金來說,今年在台股表現不俗下多有不錯表現,但在指數走高後,股票基金的高持股特性易受到指數波動影響,台股現階段處於高檔,在投資布局難度提高,風險機會並存下,台股平衡基金可因應市場的波動攻守兼備,表現也不輸台股基金。

統計20檔台股平衡基金各期間平均績效,近一周、近一月、今年以來各期間平均績效各為2.1%、6.4%、12.2%與大盤表現相當,顯示出台股平衡基金進可攻、退可守的優勢,投信法人表示,現階段想投資台股的投資人不妨以台股平衡基金介入。

儘管現階段台股基本面未出現反轉跡象,不過,大盤在驚驚漲下持續創新高,還是要居高思危,台股平衡基金的平均持股比重約六到七成,在大盤波動下若布局靈活,可望受到較小的牽動,台股平衡基金透過股債平衡布局,在資金配置上較為靈活,且績效表現也不亞於台股基金,對投資人來說,不僅降低投資組合波動度,亦能掌握市場走升的投資契機。可視為大盤高檔之下的投資選擇。

群益平衡王基金經理人吳胤良表示,現階段台股市場資金充沛,企業信心回籠,整體景氣表現熱絡。且台股指標上市櫃公司基本面展望佳,先前表現強勁的電子業基本面未有疑慮,新產品與產業成長趨勢佳的半導體為布局首選;傳產則看解封消費增溫與政府主推政策的族群,並搭配部分高殖利率個股。

吳胤良說,目前台股尚未過熱,現金殖利率也相對較佳,今年上半年的經濟成長與企業動能仍強,待外資回補後指數仍有續攻機會。

台股基金高殖利率投資組合

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