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高股息ETF 吹衝鋒號

2021-03-15 01:30:00經濟日報 記者趙于萱/台北報導

本報資料照片
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上市櫃公司密集發布財報,接著進入股東會和除權息高峰。觀察近期行情輪動,高殖利率股搶先發動,台股掛牌的高股息ETF紛紛大漲甚至凌駕大盤表現;海外高股息ETF有相同趨勢,績效超車科技股。法人認為,債券殖利率強彈,凸顯高息股價值,推薦納入配置一環。

2020年高股息ETF績效不彰,一度被視為缺乏投資價值的資產之一,但今年市場風向丕變,科技股轉向震盪,美國升息疑慮更加速評價調整,高股息股票抗震又跟漲,反而成為績效大黑馬。

上周五台股大反攻,大盤指數自低檔反彈,率先有三檔高股息ETF創掛牌新高,包括台股類的元大高股息(0056)、元大台灣高息低波及陸股類的中信中國高股息,一反先前科技股領漲趨勢。元大台灣高息低波和中信中國高股息3月以來也雙雙跑贏台陸股大盤。

同樣是台股高股息的FH富時高息低波、國泰永續高股息ETF,雖然沒創新高,但3月績效也擊敗大盤,FH富時高息低波更大漲4.36%。自今年以來,元大高股息、國泰永續高股息、FH富時高息低波及富邦臺灣優質高息等,已經累積7%~9%不等的漲幅,直追加權指數的10.3%。

此外,海外型還有國泰標普低波高息,今年來更大漲12.5%,大幅跑贏那斯達克指數的3.3%。

基金業者指出,科技股強勢回檔,市場資金轉抱低基期股,配合美債殖利率大漲,企業宣布股息,高殖利率股的投資價值浮現,推動高股息ETF震盪時跌得少,反彈時又跟漲,績效強出頭。

若觀察歷史經驗,高股息ETF在第1季出現反彈訊號,上漲動能有望延續到第3季。以台股ETF為例,元大高股息過去五年在3月至9月企業宣布股息及除權息高峰,不僅連五年上漲,平均漲幅還高達7.1%。元大台灣高息低波及FH富時高息低波在2018~2020年也連續上漲,平均漲幅有6%、3.5%,反映企業股息出爐就能留意ETF進場機會。

法人補充,高股息ETF有別於科技股ETF,本質上訴求高於市場的收益率,不適合期望高報酬,但對於收益有強烈需求的投資人,這類工具能補充現金流。另外在除權息高峰,高股息ETF上漲趨勢佳,可考慮價差操作。

瞄準收益需求,永豐投信今日起募集永豐台灣ESG永續優質ETF,結合高股息和ESG因子,將為高配息ETF再添新兵;目前指數殖利率約4.7%。

高股息股ETF高殖利率

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