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台股平衡基金 正點

2021-03-15 01:30:00經濟日報 記者王奐敏/台北報導

美債殖利率攀升,科技股承壓,台股波動度同步升高,平衡型基金相對抗震。投信法人認為,台股基本面無虞,賣壓宣洩後市仍可期,若擔心市場變數,建議可布局持股彈性、具債券部位配置的台股平衡基金降低風險、掌握復甦漲升行情。

復華投信表示,台股平衡基金操作可依景氣循環位置,持股水位可從10%至90%,投資人可依照個人風險承受度,選擇操作較積極或穩健的平衡基金,或可納入做為複合投資法的母基金,兼顧投資效益及下檔風險控制。

理柏資訊統計,受美債殖利率及外資賣超影響,台股近月走勢轉趨震盪,各類台股基金績效翻黑,不過台股平衡型基金平均報酬仍維持紅盤,表現相對亮眼,其中今年來及中長期表現較突出的復華、野村等系列基金,其持股水位目前多介於近七成。

復華傳家二號基金經理人朱翡勵指出,由於終端需求強勁,各產業漲價循環展開,2021年首季多數台灣電子科技企業展望仍樂觀,正向發展趨勢延伸至傳統產業及原物料等產業,讓2021年台股投資題材更加百花齊放,除了可持續留意半導體、IC設計、零組件等電子股之外,內需消費及原物料族群,隨產業好轉層面擴大也將同步受惠。

至於影響台股後市變數,建議可觀察美債殖利率與市場通膨預期走勢、美國科技股止跌與否及外資對台股的買賣超變化等。

野村鴻利基金經理人姚郁如表示,美國聯準會聲明強調失業率仍高,經濟仍需刺激方案支撐。後續需觀察公債殖利率由谷底反彈後是否持續向上,造成資金轉向。目前基本面未大幅扭轉,近期供需失衡造成電子原物料缺貨及產品價格上揚,晶片短缺並擴張至車用等領域,此波缺貨漲價潮應可延續。

整體而言,全球央行維持寬鬆,資金充沛,經濟成長率回升,加上企業盈餘2021年仍持續成長,預期股市仍有表現空間。趨勢看好產業,如IC 設計、HPC、半導體、5G、記憶體等,股價拉回時可擇機介入。

台股基金殖利率美債

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