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新興平衡基金 長線績效佳

2021-03-10 01:46:12經濟日報 蔡靜紋

近期美債殖利率急速攀升引發美股明顯修正賣壓,新興市場也難置身事外,同步呈現回檔格局,但多數法人仍看好新興市場今年度表現。

法人建議,可透過股債搭配的新興市場平衡型基金作為長期投資的布局核心,除在市場波動度上升環境下以相對較低風險掌握新興股市的潛在漲升行情外,也透過新興債市較高的殖利率水準來爭取收益空間。

法人看好今年新興市場表現原因有二,一是這波債券殖利率攀升是來自景氣回升與通膨上揚預期拉動,並非央行欲緊縮政策所致,且聯準會多位官員都釋出仍將維持極度寬鬆的政策環境,著眼全球市場資金充沛與美股評價面已高下,評價面優勢將會是驅動新興股市表現領先的重要動能。

其次,新興市場科技、網路、零售、新能源等破壞式創新產業發展的結構性趨勢,將驅動可持續性的較好的獲利成長動能,這些企業值得被賦予更高的評價水準。

以國內主要投資於新興市場或亞洲市場的平衡型基金的績效觀察,依理柏資訊統計目前台灣核備共有五檔其他平衡混合型基金,其中富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金5年期間漲幅達60.9%表現居冠,績效遠優於其他四檔同類型基金,顯見基金經理人於資產配置與挑選個別股債標的功力,讓基金得以維持長期較佳的績效表現。

這檔基金由富蘭克林坦伯頓新興市場團隊所操盤,團隊同時也是金磚四國基金、亞洲成長基金的操盤團隊,兩檔股票型基金績效均為同類排名居前者。

基金現階段配置重點主要在中國、南韓、台灣、印度等較具競爭力的亞洲國家,並以擁有領先技術的科技產業與享有人口優勢內需題材的消費產業為主,同時搭配較高殖利率水準的當地政府債市布局,基金穩定月配息股份的年化配息率接近6%水準,基金整體績效報酬領先、高配息水準也能滿足投資人對於固定配息的偏好。

新興市場高殖利率債市

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