挑ESG ETF 三強棒優勢盤點
新冠肺炎疫情去年大爆發，延燒至今年緩解有限，也意外促進全球永續投資興盛，新推出的主被動式基金多搭上此一風潮，以被動式ESG ETF基金來看，目前追蹤台灣相關永續指數的計有富邦公司治理（00692）、元大臺灣ESG永續及國泰永續高股息。法人指出，三檔ESG ETF設計方向不同，投資人可依自身需求，就配息頻率、價格、成分股組成特色來選擇。
投信法人指出，永續投資概念不僅注重獲利等財務表現，也同時重視永續經營能力，包含環境保護、社會責任、公司治理（ESG）等層面，相較於短線投機表現，更重視長期的績效表現與營運品質，與價值型投資的理念不謀而合，確實可以作為投資人現階段投資的參考依據之一。
據晨星數據顯示，2020年第3季及第4季，全球ESG基金的資金淨流入，較前一年分別大幅增加75%及88%，而截至2020年12月底，全球ESG基金的規模，已達到創紀錄的1.65兆美元，顯示ESG永續投資理念持續受到全球投資人的重視。
ESG概念在後疫情時代發酵，追蹤台股相關ESG指數目前有三檔ETF，規模分別是國泰永續高股息162億元、元大臺灣ESG永續86億元、與富邦公司治理92億元，合計規模達342億元。
國泰永續高股息和元大臺灣ESG永續經理費都是依規模來決定，而這兩檔ETF的規模都已突破50億元，所以經理費分別是0.25%跟0.30%，富邦公司治理的經理費則為固定的0.15%，是三檔ETF中最便宜的；配息上，各為季配、年配、半年配，提供現金流需求不同的投資人選擇。
就成分股觀之，富邦公司治理、元大臺灣ESG永續兩檔皆有台積電，並各占46%、30%，顯著高於其餘成分股，可預期台積電的漲跌幅對兩檔ETF績效影響大，也使得兩檔ETF趨勢表現與大盤亦步亦趨。
此外，元大臺灣ESG永續、富邦公司治理ETF與元大台灣50主要持股相似度高，但價格卻相較低，對青睞權值股的ETF投資人來說，不失為另一替代選項。
國泰永續高股息成分股中則無台積電，且各成分股所占權重相對平均，成分股產業布局上也較其他兩檔ETF分散，或可發揮避震效果；而其著重股息收益特性，成分股也以殖利率較高的標的為主，法人回測其指數殖利率有4%~6%，高於富邦公司治理和元大臺灣ESG永續常態的3%~4%，因此該ETF適合與高股息ETF比較，並以存本取息為目標。
元大臺灣ESG永續及富邦公司治理近一年表現相當，近六月在占成分股權重最高的台積電帶動下，兩檔ETF皆走出一波漲幅，較同期的國泰永續高股息ETF強勢，而在近一月和近一周期間，因台積電陷入震盪，元大臺灣ESG永續ETF及富邦公司治理ETF表現緩步，國泰永續高股息則相對抗跌。
國泰永續高股息ETF基金經理人游日傑表示，整體來看，投資具ESG概念的高股息商品不僅是責任投資，獲利表現也是長線可期。
富邦投信指出，公司治理攸關董事結構、股東權益，以及營運決策資訊透明度等指標，與財務績效表現有高度的關聯，若能將公司治理的元素納入投資組合，基於公司治理重視穩健經營與股東權益精神，有助於投資組合長期績效表現。
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