親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

挑ESG ETF 三強棒優勢盤點

2021-03-06 03:08:01經濟日報 記者黃力/台北報導

圖/報系資料照
圖/報系資料照

新冠肺炎疫情去年大爆發,延燒至今年緩解有限,也意外促進全球永續投資興盛,新推出的主被動式基金多搭上此一風潮,以被動式ESG ETF基金來看,目前追蹤台灣相關永續指數的計有富邦公司治理(00692)、元大臺灣ESG永續及國泰永續高股息。法人指出,三檔ESG ETF設計方向不同,投資人可依自身需求,就配息頻率、價格、成分股組成特色來選擇。

投信法人指出,永續投資概念不僅注重獲利等財務表現,也同時重視永續經營能力,包含環境保護、社會責任、公司治理(ESG)等層面,相較於短線投機表現,更重視長期的績效表現與營運品質,與價值型投資的理念不謀而合,確實可以作為投資人現階段投資的參考依據之一。

據晨星數據顯示,2020年第3季及第4季,全球ESG基金的資金淨流入,較前一年分別大幅增加75%及88%,而截至2020年12月底,全球ESG基金的規模,已達到創紀錄的1.65兆美元,顯示ESG永續投資理念持續受到全球投資人的重視。

ESG概念在後疫情時代發酵,追蹤台股相關ESG指數目前有三檔ETF,規模分別是國泰永續高股息162億元、元大臺灣ESG永續86億元、與富邦公司治理92億元,合計規模達342億元。

國泰永續高股息和元大臺灣ESG永續經理費都是依規模來決定,而這兩檔ETF的規模都已突破50億元,所以經理費分別是0.25%跟0.30%,富邦公司治理的經理費則為固定的0.15%,是三檔ETF中最便宜的;配息上,各為季配、年配、半年配,提供現金流需求不同的投資人選擇。

就成分股觀之,富邦公司治理、元大臺灣ESG永續兩檔皆有台積電,並各占46%、30%,顯著高於其餘成分股,可預期台積電的漲跌幅對兩檔ETF績效影響大,也使得兩檔ETF趨勢表現與大盤亦步亦趨。

此外,元大臺灣ESG永續、富邦公司治理ETF與元大台灣50主要持股相似度高,但價格卻相較低,對青睞權值股的ETF投資人來說,不失為另一替代選項。

國泰永續高股息成分股中則無台積電,且各成分股所占權重相對平均,成分股產業布局上也較其他兩檔ETF分散,或可發揮避震效果;而其著重股息收益特性,成分股也以殖利率較高的標的為主,法人回測其指數殖利率有4%~6%,高於富邦公司治理和元大臺灣ESG永續常態的3%~4%,因此該ETF適合與高股息ETF比較,並以存本取息為目標。

元大臺灣ESG永續及富邦公司治理近一年表現相當,近六月在占成分股權重最高的台積電帶動下,兩檔ETF皆走出一波漲幅,較同期的國泰永續高股息ETF強勢,而在近一月和近一周期間,因台積電陷入震盪,元大臺灣ESG永續ETF及富邦公司治理ETF表現緩步,國泰永續高股息則相對抗跌。

國泰永續高股息ETF基金經理人游日傑表示,整體來看,投資具ESG概念的高股息商品不僅是責任投資,獲利表現也是長線可期。

富邦投信指出,公司治理攸關董事結構、股東權益,以及營運決策資訊透明度等指標,與財務績效表現有高度的關聯,若能將公司治理的元素納入投資組合,基於公司治理重視穩健經營與股東權益精神,有助於投資組合長期績效表現。

延伸閱讀

新聞解析/台積電愈跌 小資族愈愛買

新聞解析/台積電愈跌 小資族愈愛買

台積電守住600關!台股下跌51點 收15,855點

台積電守住600關!台股下跌51點 收15,855點

台積電為因應技術開發需求 預計招募近9,000名新進同仁

台積電為因應技術開發需求 預計招募近9,000名新進同仁

既愛又恨 大陸眼中台積電的兩張「面孔」

既愛又恨 大陸眼中台積電的兩張「面孔」

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
分享給好友加入udn

相關新聞

永續債券ETF 規模擴增

2021-04-15

電信債ETF 報酬率吸睛

2021-04-15

REITs基金 啟動補漲

2021-04-15

第一金工業菁英30ETF 紅火

2021-04-14

富邦越南ETF 26日掛牌

2021-04-14

北美REITs火 迎接長多行情

2021-04-13

高股息、ESG概念ETF 人氣火

2021-04-12

ETF除息秀 下周登場

2021-04-12

18檔平衡型 淨值創高

2021-04-09

美平衡型基金 攻守兼備

2021-04-07

三檔科技ETF 零股交易熱

2021-04-05

REITs基金 近一月全都賺

2021-04-01

富邦越南ETF 募資逾30億

2021-04-01

永豐三檔ETF 瞄準存股族

2021-04-01

國泰台灣5G+ ETF受益人數33.5萬 再創新高!

2021-03-31

00881「完美結構」搭上輪漲風 奪績效雙冠王

2021-03-31

首日掛牌遇狀況 永豐美國科技溢價衝19%

2021-03-31

國泰台灣5G好夯!奪下第1季五大爆紅ETF榜冠軍

2021-03-31

台股添活水 ETF籤王888掛牌首日開紅盤

2021-03-31

REITs雙優勢 逢低布局

2021-03-31

越南版台灣50 吸睛

2021-03-30

配息型股票ETF 人氣火

2021-03-29

善用槓反ETF套利 投信教戰

2021-03-27

槓反ETF…溢價折價幅度 宜緊盯

2021-03-27

永豐全球優質ETF 認購熱烈

2021-03-25

石油ETF 潛利十足

2021-03-24

亞洲平衡商品 穩中求勝

2021-03-24

REITs回穩 長線釣大魚

2021-03-23

美REITs 迎補漲行情

2021-03-22

陸股ETF 法人喊布局

2021-03-22

投資商品ETF 留意三關鍵

2021-03-20

市場變化快 須做足功課

2021-03-20

經濟升溫…REITs展望佳 投信喊低接

2021-03-18

越南ETF 長線釣大魚

2021-03-17

平衡基金 退休好幫手

2021-03-17

跨國平衡商品 攻守兼備

2021-03-16

元大ETF受益人衝破百萬 締造新紀錄

2021-03-16

高股息ETF 吹衝鋒號

2021-03-15

台股平衡基金 正點

2021-03-15

法人:費半指數回檔至100日均線 長線布局好時機

2021-03-12

陸股ETF熱 高股息聚焦

2021-03-12

美債ETF 短天期吸睛

2021-03-11

熱門文章

台股基金 定期定額夠利

2021-04-09

高股息、ESG概念ETF 人氣火

2021-04-12

ETF除息秀 下周登場

2021-04-12

富邦越南ETF 26日掛牌

2021-04-14

台股添活水 ETF籤王888掛牌首日開紅盤

2021-03-31

富邦越南ETF 募資逾30億

2021-04-01

台股基金 八成淨值創高

2021-04-08

00881「完美結構」搭上輪漲風 奪績效雙冠王

2021-03-31

18檔平衡型 淨值創高

2021-04-09

公用事業商品 績效耀眼

2021-04-09

錢進新興債 挑美元計價

2021-04-01

AI概念股 Q2漲相佳

2021-04-09

永豐三檔ETF 瞄準存股族

2021-04-01

台股中小基金 績效猛

2021-04-13

越南版台灣50 吸睛

2021-03-30

第一金工業菁英30ETF 紅火

2021-04-14

拜登釋政策利多 美基建類股可逢低布局

2021-04-06

台股基金五強 剽悍

2021-04-12

三檔科技ETF 零股交易熱

2021-04-05

股市高檔投資術 專家教戰

2021-04-10

AI新科技趨勢向上 法人喊加碼

2021-04-15

全球市場觀測站/美股迎財報季行情

2021-04-12

ESG概念火紅 投資新寵

2021-04-12

三類債券商品 資金湧入

2021-04-13

機器人概念股 潛利大

2021-04-14

高股息台股基金 聚光

2021-04-15

美股基本面佳 逢回買

2021-04-09

A股漲相佳 分批加碼

2021-04-14

錢進新興亞洲 優選台灣、陸股

2021-04-12

銅價向上 相關ETF聚光

2021-04-09

A股慢牛格局不變

2021-04-13

多重資產 掌握輪漲行情

2021-04-15

台股基金七強 淨值創高

2021-04-14

境外基金強彈 AI、黃金聚光

2021-04-13

電競商機大 伺機布局

2021-04-14

亞股醞釀反攻 印度將帶頭衝

2021-04-14

消費基金 後勁十足

2021-04-09

特別股三利多 不看淡

2021-04-12

美科技基金 錢景亮

2021-04-14

陸股利多 經理人按讚

2021-04-08

高收益、新興市場商品吸睛 適度配置債券 降低風險

2021-04-10

大中華商品 迎轉機

2021-04-09

贊助廣告

留言