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跨國平衡基金 進可攻退可守

2021-02-02 02:00:26經濟日報 記者高瑜君/台北報導

全球疫情警報未解,近期金融市場震盪再現。 (美聯社)
全球疫情警報未解,近期金融市場震盪再現。 (美聯社)

在全球疫情警報尚未解除、疫苗分配疑慮浮現,以及美國聯準會下調美國經濟表述等訊息影響下,使得近期金融市場震盪再現。

法人表示,現階段仍有幾項待觀察事件牽動市場投資情緒,包括:疫情發展、經濟復甦腳步、拜登政府上任後對中國政策等等,建議投資人可將具有跨資產、跨市場配置特性的跨國組合平衡基金納入配置。

群益全民成長樂退組合基金經理人林宗慧指出,面對波動加劇的投資環境,操作上更需講求資產配置及風險控管,建議投資人不妨透過採目標風險設計的組合平衡基金來因應,便能在承擔合理風險水準的前提下,享有合適的資產配置,另一方面,組合基金的優點在於投資標的多元,既有助掌握不同資產的投資契機,也能帶來風險分散的效果,是當前多空交錯環境下的適切選擇。

野村投信表示,聯準會維持寬鬆貨幣政策,歐洲央行則重申降息仍是可行選項,整體經濟呈現溫和復甦的態勢,風險性資產仍受到投資人青睞,惟新冠疫情持續,且尚未見和緩跡象,後續須持續觀察疫苗施打以及發展狀況。展望後市,由於市場不確定性仍存在,建議投資人選擇平衡型基金,來面對變化多端的投資環境。

群益多重資產組合基金經理人葉啟芳表示,雖然疫情影響仍在,不過在疫苗進入使用以及各國政府防堵疫情擴散及支持經濟的政策態度不變下,今年景氣和企業盈餘可望回升,且全球央行貨幣政策仍屬寬鬆,也相對有利於風險性資產表現,不過在布局商品的選擇上,仍須留意風格轉換、疫情進展以及風險情緒過熱下帶來的波動,因此建議投資人操作上可採多重資產配置策略,適時逢高調節。

整體來說仍可維持股票較高的配置,價值股或在這一波復甦行情中優先受惠;債市方面投資級債利差收斂空間有限下,新興債與高收益債等券種,除具備息收較高以及存續期間短的優勢,利差也有較大收斂空間料更具表現機會。

組合基金資產配置美國聯準會

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