REITs失色 北美獨紅
隨股市基本面持續好轉，加上美國聯準會主席鮑爾再度重申「縮表時間尚未到來」，寬鬆利率政策調整機率不高，REITs在股利率達3%~5%的水準下，對於股息收益有興趣的投資人具一定吸引力，預期REITs後市有表現機會。
第一金全球不動產證券化基金經理人葉菀婷表示，受到疫情升溫衝擊，全球股市近一周普遍回檔整理，不過，北美REITs卻逆勢突圍，累計單周上漲近2.3%，相較於歐洲、亞洲、澳洲等地REITs全數下跌，表現一枝獨秀。
葉菀婷分析，主要原因有二：一是宅經濟需求旺盛，讓Netflix、Google等相關的數位串流、遠距服務公司不斷擴充辦公空間，支撐商辦租金行情。二是進入2021年，市場預期經濟可望回歸正軌，高盛證券也上修美國GDP預估，企業獲利可望谷底回升下，有利不動產租賃市場。
台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，美國確診與住院病例持續走揚，多個城市開始局部做限制，但經濟數據仍還不錯，且法案順利過關，不確定性大幅消除。
此外，美債利率反映未來財政政策將擴大而緩步上揚，但仍在很低的水準， REITs在低利率環境下未來仍將持續受惠，先前許多產業在疫情下受到打擊，在疫苗注射普及後將持續反彈，短期整理後美國REITs仍將往正向發展。
目前美國REITs市場整體NAV折價9%，未來一年的本益比約20倍，股利率達3.5%，仍相當吸引人，在產業基本面改善利多下，REITs將穩健上漲。
李文孝表示，就產業表現分析，去年第4季租金收取狀況持續改善，旅館因年底節慶而住房率上升，零售業租金收取平均在85%以上，其餘產業都在90%以上，已跟疫情前差異不太大。
工業類持續在景氣高峰上，高階物流中心需求持續，去年第3季開始新約租金持續提升10%~15%，承租率也提高；數據中心受惠企業外包與雲端應用大幅增長下而獲利大幅成長。
目前相對看好新經濟下的產業，如工業、數據中心、通訊，不過商辦、零售、住宅則利空出盡加上評價偏低，未來將持續反彈補漲。
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