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亞太REITs 有補漲空間

2021-01-15 01:49:11經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

REITs、基礎建設、公用事業等實質資產抗震力較佳,適合穩健型投資人布局。(彭博...
REITs、基礎建設、公用事業等實質資產抗震力較佳,適合穩健型投資人布局。(彭博資訊)

美國民主黨將全面執政,預料財政政策大撒錢時代來臨,弱美元成常態,國際資金將流向新興市場,當中又以新興亞洲最有機會受惠。投信法人表示,穩健型投資人可考慮REITs等實質資產,積極型投資人可布局亞太成長股。

民主黨完全把持美國總統、參眾兩院,全面執政。民主黨過去極力提倡擴大紓困,由於美國疫情持續「炎上」,且近期屢屢傳出注射新冠疫苗引發過敏副作用的新聞,可能進一步拖緩疫苗施打速度,美國受疫情糾纏的時程可能比原先預期的久,預料民主黨政府將盡快推出更多更大規模的紓困方案,市場對通膨警戒提高,導致公債殖利率急升。

目前市場對通膨壓力看法不一,中國信託亞太實質收息多重資產基金經理人陳雯卿表示,衡量實際通膨和市場預期差異度的花旗美國通膨驚奇指數,在2008年後首次突破20,意即經濟通膨實際情況高於市場預期。

陳雯卿表示,REITs、基礎建設、公用事業的實質資產相較商品原物料,額外具備提供穩金流的功能,且假設經濟復甦進度若再度延期,基礎建設及公用事業提供的服務,例如水電供應,為日常生活所需,資產抗震力較佳。

陳雯卿指出,亞太(不含日本)地區疫情控制較歐、美好,連帶推升相關實質資產表現,以REITs為例,根據彭博統計,若以各指數原幣計價,近一個月亞太(不含日本)地區REITs繳出3.6%的報酬率,比起標普全球REITs及歐美REITs高。但目前亞太(不含日本)地區實質資產的股價尚未回到疫情前水準,具補漲空間。另方面目前亞太(不含日本)地區公用事業、不動產等股利率仍有4%至5%水準,在低利時代具有吸引力。

對積極型投資人來說,在資金行情暫難消退下,成長股仍是必要配置。復華亞太成長基金經理人陳意婷表示,亞股隨主要經濟體邁向復甦,將持續帶動2021年企業獲利表現,布局建議可聚焦大中華及日、韓等市場,預期強勢產業如雲端、線上化、新能源汽車、消費性電子等族群仍是多頭領航部隊,此外,隨消費動能回溫,業績觸底反彈的汽車、奢侈品等亦有表現空間。

REITs通膨基礎建設

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