三類ETF 火紅
2020年國內指數投資需求爆發,ETF的投資人數成長到167萬人,年增逾80萬人,創下台股掛牌商品最熱發展紀錄。瞄準國人投資需求飛快成長,2021年投信持續擴大募集,兵分三路鎖定配息、趨勢型及指數型基金,為業界最看好的主流。
國內指數投資商品2020年創下三大紀錄,包括:台股掛牌的ETF受益人達到167萬人、總規模1.79兆元、交易量突破3兆元。2021年受益人和總規模預期持續成長。
但去年市場發展也走向集中,除了有推廣資源的大型投信成長幅度大,整體掛牌的220檔ETF,僅14檔產品(包含新募集)規模增加百億元,同時有14檔受益人增加萬名以上。
14檔吸金力最強的ETF,四檔是台股配息型、八檔債券型;人氣最高的14檔產品更有八檔台股配息型,並有三檔5G ETF、三檔ESG ETF。
看好國人收益需求強,去年底群益、永豐投信前後申請台股ESG指數資格認可,此前還有國泰和中信投信取得ESG債券指數授權,今年配息型的ETF將有更多新選擇,且多半是「配息+ESG」,此一策略不僅為通路熱賣保證,更逐漸為各投信完善產品線必備。另一方面,也有投信嘗試拓展海外配息型產品,中信投信預計同步募集恒生中國高股息指數的ETF。
復華投信新金融商品部副總經理廖崇文和富邦投信量化暨指數投資部主管呂其倫則認為,科技題材的趨勢產品是今年更大發行熱點,高配息產品逐漸有飽和的狀況,但若是新科技應用、額外做配息,更能叫好又叫座。
去年代表有元大、復華和國泰投信前後募集5G ETF,全面締造同類型新基金的發行紀錄。復華投信持續評估利基趨勢的產品發行,富邦投信則和中信投信相繼申請台股半導體指數認可,近期還有富蘭克林華美投信申請潔淨能源指數。
此外,第三個趨勢是指數型基金將捲土重來,這類基金沉寂多時,但在復華投信結合投資型保單募集六檔指數基金,總規模
一度達200億元,重新引發關注。
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