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房市看好 首見REITs辦現增

2021-01-02 00:39:54經濟日報 記者夏淑賢/台北報導

規模第三大的樂富1號不動產投資信託基金(REITs),上市剛滿兩年不久,2021年開年即摩拳擦掌準備辦理追加募集,也就是現金增資,不僅創下台灣REITs史上首次辦理現增的新紀錄,增資後總規模將可望上看150億元,超越目前最大的國泰1號,躍居最大REITs。

樂富1號REITs(樂富R1)受託機構京城銀行預告,樂富R1將於2月8日召開受益人大會,討論追加募集也就是現增事宜,以及修訂信託契約條文與變更計畫等議案,並將討論追加募集發行價格的計算公式。

據悉,由於樂富R1看好房地產市場,持續加碼新標的,此次追加募集、增資與其新購資產計畫有關,預期追加募集、增資規模將上看四、五十億元,以樂富1號目前規模約105億元概估,增資幅度可能達四成。

京城銀指出,尚未對受益人寄發開會通知,只是先行預告,且增資額度、增資的每受益權單位定價等,都必須要等到受益人大會通過,所以目前無法對外揭露。

目前REITs上市交易的共有七檔,其中只有王道銀受託的圓滿1號與樂富R1,是非壽險業者發起,其餘五檔分別由國泰、富邦、新光三大壽險主導,國泰、富邦各有兩檔。

銀行信託主管指出,由於REITs的特性,是為賺取穩定收益報酬、長期投資持有,各檔REITs的收益分配首重穩定,從主要來自持有資產的穩定租金收入等,來創造分配給受益人也就是投資者的收益金額。新冠疫情未褪下利率持續低檔,REITs堪稱資產配置穩當收益、報酬理想的工具。

熟悉REITs的銀行業者指出,由於三大壽險的REITs成立時間均已超過十年,持有資產均擁有這十多年來房市大多頭的可觀資產增值利益,其股價也水漲船高,使得以股價計算收益報酬率不如成立初期。

對原始投資人來說,其收益率維穩因此機構法人長期持有,而此次樂富1號辦理現增為市場首例,在沒有新的REITs發起募集之下,樂富1號首辦增資,可從法人、投資者認購熱度,觀察其對房市走勢的看法。

閱讀祕書/REITs

不動產投資信託基金簡稱REITs,為英文名Real Estate Investment Trusts的縮寫,為以共同基金方式籌資、持有不動產的一種投資工具,可掛牌交易,買賣方式與股票相近,也就是將不動產進行資產證券化。

REITs的出現,主要是藉由不動產的證券化,來幫助募集資金,並使沒有鉅額資本的一般散戶投資人,也有機會以較低門檻與少許資金,來參與不動產市場,從而獲得REITs持有不動產的租金與增值利益,且REITs募集完成會掛牌交易,有市價與流動性,因此對於投資人來說,還有機會賺取資本利得,具有「進可攻、退可守」的優點。 (夏淑賢)

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