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台股投資善用反向ETF 適度避險

2020-12-17 02:20:04經濟日報 記者王奐敏/台北報導

2020年市場波動劇烈,台股漲幅領先全球多數主要股市,大盤順利站上「萬四」關卡。富邦投信指出,指數位居高檔,震盪整理在所難免,居高思危,想要持盈保泰的投資人,建議可使用台股反向ETF,做好避險的最佳防護。

富邦投信量化及指數投資部主管呂其倫指出,儘管台股來到萬四高點,台股仍具有全方位的投資機會,多空皆可操作。

就多方操作來說,目前海外需求回溫、全球資金充沛,加上台灣產業戰略地位提升,長線仍看多;對空方避險者來說,歐美疫情升溫、美中貿易紛爭未息,指數位居歷史高檔下,高檔震盪在所難免。

呂其倫建議,看多台股投資者可持續參與原股ETF,居高思危的投資人,則可使用反向ETF,持續參與市場,平滑投資組合報酬率。台股反向ETF通常是外資避險部位之一,其實對散戶來說,台股反向ETF相較期貨和選擇權,更是簡單好用的避險工具。

不過,近來台股規模最大的ETF就是反向ETF,呂其倫提醒,很多散戶對反向ETF容易有誤解,以為外資買進反向ETF是看空台股,把只適合短打的商品當成長期投資標的,例如以為反向ETF交易成本低、股價早晚會回來、價值不會歸零、沒有下市風險等。其實,反向ETF與選擇權較類似,都有時間價值遞減的特性,主要是因為反向ETF的成分股是期貨。

因此,操作反向ETF的基本原則就是要「配合重大事件」,採取打帶跑策略,在接近事件發生時,買進反向ETF來避險。當事件結束或結果已明顯,不論賺或賠,一定要立刻賣出。台股反向ETF跟台股一樣有10%漲跌幅限制,較適合短線或波段交易,不適合長期持有。

群益投信表示,台股經濟基本面仍穩健,在全球科技創新趨勢中扮演重要供應鏈角色,加上具殖利率優勢,在當前市場資金充沛環境下,表現仍不看淡,但短期如大盤急漲下,可能面臨調節壓力,因此建議投資人不妨善用槓桿或反向型ETF靈活操作,掌握市場多空投資契機。

ETF台股富邦投信

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