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ETF智能投資平台 五亮點

2020-12-15 00:30:35經濟日報 ■趙于萱

ETF投資持續受到投資人青睞,全球ETF規模在今年正式突破7兆美元,台灣ETF規模當前也成長至新台幣約1.9兆元;台灣ETF受益人方面,從2014年的14.6萬人大幅成長至約160萬人。

元大投信新書《ETF智能投資與機器人理財實務與應用》。元大投信/提供
元大投信新書《ETF智能投資與機器人理財實務與應用》。元大投信/提供

元大投信自2003年在台灣發行第一檔ETF-元大台灣50ETF(0050)後,多年來致力於法規突破與創新,領先發行創新產品,產品線橫跨股票、債券、商品、外匯四大類,並提供投資人1倍、2倍、反向1倍、Smart Beta等報酬型態,投資人可以透過ETF建構出4×4的多元投資策略。

然而,隨著ETF於投資世界的普及,投資人所面對的問題也開始轉變,從「什麼是ETF?」轉變為「如何投資ETF?」、「如何配置ETF?」,元大投信期許可以從「ETF發行者」走向「全方位ETF解決方案提供者」,有鑑於此,近年以海外機器人理財發展經驗為借鏡,率先推出台灣市場唯一以國內發行ETF為投資元件的「ETF-AI智能投資平台(www.yuanta-etfadvisor.com)」,運用量化及AI演算法技術,設計出符合國人需求的智能投資組合,帶來不一樣的投資體驗,其中平台的主要功能有:

一、智能投資組合:了解投資人的投資目的(累積退休規劃、多元息收目的、子女教育基金、類絕對報酬策略)與風險屬性(年紀、交易習慣)後,藉由專家團隊、量化及AI演算法技術產出客製化智能投資組合,並每日提供實盤績效供投資人參考。

二、投資組合計算器:投資人可以自行設定「標的(ETF/共同基金/指數)」、「配置權重」、「回測期間」、「再平衡頻率」等參數,快速回測投資組合之歷史績效與風險指標,有利了解自選投資組合歷史表現是否符合本身的投資需求與風險屬性。

三、ETF優化數據:提供ETF配息率、績效、規模、單位數、外資持股等資料庫,供投資人查詢與分析。

四、事件投資策略:根據最新市場動態事件,進行市場分析與評論與多元(股票、債券、商品、外匯)投資策略。

五、知識教育文章:提供ETF相關投資知識教育內容,培養ETF正確投資觀念。

元大投信新書《ETF智能投資與機器人理財實務與應用》從美國資產管理生態談起,分享海外機器人理財發展經驗,包括Vanguard、Charles SCHWAB及Betterment等金融機構,接著教導投資人善用「元大ETF-AI智能投資平台」,補足人為投資的不足,打造更加穩健成長的智能理財計畫。

ETF元大投信投資組合

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