海外型ETF 績效亮麗
台股盤中零股交易帶動ETF交易熱度進一步提高。法人指出,零股交易化整為零,打造全球化投資組合更容易,觀察長期投資海外ETF表現不見得輸台股,有助提高效率及分散風險,值得同步留意。
晨星統計,美國科技股帶頭全球股市大漲,台股掛牌的原型ETF中,近一年定期定額報酬率十強有六檔海外型ETF,領先台股型。表現最好是統一FANG+報酬率高達44.9%,其次富邦科技39.8%,另三到五名有國泰費城半導體35%、國泰臺韓科技29%、元大電子28%。
台股掛牌ETF交易熱度在今年大幅提高,4日為止累積超過2.9兆元的成交金額,確定刷新歷年最高紀錄。投資台股的ETF在市場推波下尤其受到關注,不僅總規模較去年底大增八成,為所有類型第一,盤中零股交易開放更帶動台股ETF股民數達百萬人。
投信業者表示,台股型ETF特別受到歡迎,投資人熟悉度、配息表現與台股大漲效應都創造有利因素。從投資理論上所謂的「同心圓概念」,國人理財第一步能從最熟悉的台股市場起步,但若想進一步提高投資效率,應在圓中心外圍搭配不同資產朝向全球化組合調整。
統計顯示,投資海外型ETF績效不見得輸台股,甚至能大幅提高整體報酬率,加速累積一桶金。
晨星分類中,近一年定期定額報酬率最好是海外產業型ETF,平均報酬率達23.1%;統一FANG+、國泰費城半導體、國泰AI+ROBO、元大全球AI、元大全球未來通訊等都有兩成以上的績效。拉長到近二年該分類平均報酬率達33%也是第一。
其次是陸股原型ETF近一年平均報酬率有19.9%,台股原型ETF以17.6%排第三,另日本原型ETF一年來平均也有17.1%。單一標的來看,富邦深100、富邦NASDAQ、元大MSCI A股等都有逾兩成績效;台股原型ETF中,主要以台積電比重高的富邦科技、元大電子等能達到相當的成績。
若同步觀察債券ETF,投資成果以收益率較佳的BBB級債券部位高的投資等級債ETF相對領先,雖一年績效不到一成,但仍繳出正報酬且兩年績效有一成以上,也有助分散股票風險。
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