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REITs雙優勢 魅力十足

2020-10-14 00:37:07經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

今年以來受到各國央行的寬鬆貨幣政策推動下,股債雙漲,標普500指數目前本益比來到20.8倍的歷史高位,美國10年期公債殖利率僅0.68%。此時,還有什麼可以投資嗎?法人說,評價卻相對低,但具有高股利及長線成長優勢的不動產投資信託(REITsETF或基金則是可留意標的。

目前美國REITs ETF逾3%股利率,高於10年公債殖利率利差2%以上,對法人或長線投資人深具吸引力。;今年流入貨幣型基金的逾1兆美元資金仍伺機回流,在資金大浪來襲下,由於REITs仍處在相對低評價,長線展望受惠5G浪潮、美國疫情走緩及千禧世代進入成家年齡,在消費型態改變,未來在住宅、工業、特殊型REITs都有成長機會。

群益全球不動產入息基金經理人楊慈珍表示,REITs具股息特性,當前評價面仍具吸引力,可望續獲資金青睞,表現不看淡。

現階段偏好具結構成長機會得產業,如工業、住宅、資料中心,特別是在疫情下使得在家工作、線上作業等型態成長,帶動資料中心需求,中長線值得期待;工業REITs也在電子商務擴張下,獲利及配息能力受疫情影響程度低,可持續關注。

富邦證券說,美國REITs具有下檔防禦力,將是第4季市場大幅震盪下的資金避風港,目前正是逢低布局美國REITs ETF的契機。

年初至今,美國REITs市場報酬表現遠落後美股、美債等資產,主因疫情降低人群接觸頻率,衝擊實體經濟使不動產需求降低。細分美國REITs產業,可發現與科技產業相關REITs板塊如基礎建設、工業表現較穩定,與「人群聚集」相關REITs表現遠落後其他資產。

J.P. Morgan調查,疫情後仍有四成民眾消費習慣完全不受影響,僅8%會完全轉向網購。麥肯錫研究指出,當消費者透過線下結合線上消費,可能會花更多錢,更能提升消費者留存率。顯示,實體零售店需求仍在,只是營運模式會改變。

REITs貨幣型基金ETF

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