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擁抱REITs 打造夢想退休航道

2020-09-10 00:22:00經濟日報 趙于萱

股神巴菲特說:「人生就像滾雪球,你只要找到濕的雪,和很長的坡道,雪球就會越滾越大。」精闢的一句經典名言,道盡投資理財的本質。

經濟日報出版的《全球REITs投資新趨勢與策略》。
經濟日報出版的《全球REITs投資新趨勢與策略》。

很長的坡道,直接點出必須「長期投資」的關鍵。儘管退休生活對很多人來說是遠在天邊的事,退休準備卻是近在眼前,又迫在眉睫。時間的價值不言而喻。而濕的雪就是投資報酬率,但往往投資人在追求報酬率時,忘記評估雪的品質,也就是投資報酬率的穩定性:穩健的報酬率更是長期投資的關鍵。

重要的是,REITs就是符合上述各項要點的投資產品,兼具「成長」和「收息」的最佳代表。當高齡化儼然成為趨勢,「提早投資」是人生理財規劃不可迴避的功課,因此,資產配置瞄準成長與息收兼得的產品,擁有一定韌性的投資組合,就算面臨市場震盪,每年仍有固定息收,不會覺得白忙一場。

投資REITs是用一種自由也更穩健的方式,分享不動產增值帶來的收益,讓任何人都有機會間接擁有紐約曼哈頓的辦公室、東京銀座的零售百貨或是英國倫敦的高級住宅區。至今發展了逾半個世紀的REITs,現在甚至可以間接擁有一大片森林、數百個數據中心和上萬座電塔。

引人矚目的是,無論金融環境如何改變,長期配置REITs參與未來各種投資趨勢,絕對是作為累積人生財富最理想的工具。

不僅如此,隨著「ESG投資」(環境保護、社會責任與公司治理)與「追求收益」的號角響起,兩大未來投資的主旋律,更是揭開REITs 2.0黃金時代的序幕。

ESG最關注的是氣候變遷的環境因子,與REITs密不可分。全球碳排放量高達四成來自建築物,在ESG意識的抬頭情勢下,加速了綠建築的投資發展勢力。

此外,源自「追求收益」的強勁投資需求,也是投資人最有感的。過去高存款利率時代今日只能在史冊上緬懷,與此同時,造就了具備穩定收益性的REITs,將持續受到投資人青睞的未來。

當今低迷的存款利率、低薪環境等,挑戰層出不窮,使得退休理財規畫刻不容緩。

投資理財已是人生必需品,而不是奢侈品,《全球REITs投資新趨勢與策略》能引領所有人對REITs有進一步的了解,共同航向夢想中的退休航道,安享財富自由。

(摘自《全球REITs投資新趨勢與策略》)

REITs報酬率投資組合

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