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美元公司債ETF 避險利器

2020-09-10 00:13:01經濟日報 記者王奐敏/台北報導

在全球主要央行積極寬鬆貨幣,以及各國政府加大救市措施帶動下,全球股市自今年3月下旬開始反彈,不但將先前因新冠肺炎爆發所引發的跌幅完全收復,甚至持續創下新高。然而隨著股市已累積相當漲幅,短線回檔修正風險也隨之上升,投資人應思考如何調整資產組合以降低投資風險。

統一美債10年Aa-A債券ETF(00853B)基金經理人張俊逸表示,從Fed最近期的會議紀錄,以及Fed主席鮑爾於上月底全球央行年會中的平均通膨目標政策來看,Fed低利率政策將持續相當長的一段時間,長期有利刺激經濟基本面回復以及風險性資產走升。

但就短線而言,因風險性資產漲幅領先經濟基本面回復程度,市場正面臨可能修正風險。

此時,高評等美元長天期公司債ETF就成了最佳避險利器。

張俊逸指出,就殖利率水準觀察,目前美國10年期公債殖利率約在0.7%上下,30年期也僅有1.5%左右,而高評等美元長天期公司債指數仍有約2.5%水準。

在信用風險程度均不高的情況下,持有高評等美元長天期公司債ETF報酬更優於美國公債。其次,基於避險及流動性需求,股市回檔時往往伴隨著美元走強,因此持有美元計價債券往往更具避險效果。

因高評等美元長天期公司債ETF所追蹤指數多採每月進行成分債券調整,財務體質有疑慮,甚至已遭降評的公司債都會被剔除,減少違約的風險,提升投資安全性。

統一投信分析,高評等美元長天期公司債具體質佳、流動性好、安全性高及美元計價等優點,具持有價值與避險功能。

投資人不妨透過買進高評等美元長天期公司債ETF方式進行配置,以降低整體投資組合的風險。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

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