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投資級新興債ETF 吸睛

2020-08-19 20:01:20經濟日報 記者王奐敏/台北報導

隨二次疫情隱憂再起,美國聯準會(Fed)延長政策工具實施期間,明白宣示以貨幣政策支撐經濟的決心,有助於延續資金流入投資級債券和新興市場債券趨勢,其中投資級新興主權債更受市場青睞。

凱基投信債券ETF基金經理人陳侑宣表示,現階段若透過ETF介入投資級新興債市,一來可分散投資於信用體質相對強勁的新興市場主權債,二來有助提升投資組合收益率,適合投資人趁勢進場納入資產配置。

陳侑宣表示,今年來部分海內外資金持續流向利差型商品,投資級新興債券也是受惠標的之一。近期受到全球經濟景氣築底反彈、市場風險情緒轉佳等氛圍下,投資級新興債券資產具備品質較優、耐震較強、兼顧收益的投資特性,尤其運用投資等級債券較高的信用評等,搭配主權債及類主權債的投資組合,將在波動市場中為投資組合減壓。

在二次疫情隱憂、國際政經局面仍有不確定因素下,選擇具有利差較高且高信用評等特性的投資級新興主權債券,將更有機會提高資產防護力,且信用評等佳的新興國家,多數具備較佳的財政、經濟體質,可穩定資產組合的長期報酬表現。

凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金的布局特色,著重於「投資等級債券、搭配主權債及類主權債」的投資組合,在近期市場波動震盪之際,可望在提高收益率的同時,也為投資人帶來一定程度的耐震力。今年截至8月14日,凱基新興債10+ ETF今年來報酬率達6.5%。

目前大環境的殖利率處於歷史低水位,信評較佳的投資等級新興市場主權債,可維持相對具吸引力的收益空間,同時又兼具新興市場國家主權的穩健信評,可供投資人在極度保守與極度風險之間平衡投資組合的報酬與風險。

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