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亞洲基建、REITs 抗波動

2020-07-17 02:22:53經濟日報 記者張瀞文/台北報導

歷史經驗顯示,長期來看,亞洲實質資產的波動率及相關性較低。基金公司指出,如果在投資組合中納入實質資產,包括基礎建設、公用事業及不動產投資信託(REITs)等,可望降低組合的波動,且獲得不同來源的收益。

美盛資產管理研究顯示,長期來看,亞太區實質資產的震盪幅度要低於區域股市。到今年第1季底,亞太(日本除外)實質資產過去一年的波動率為17.1%,低於亞太(日木除外)股票的20.3%;過去三年的波動率為12.7%,低於亞太(日木除外)股票的16%;過去五年的波動率為13.4%,低於亞太(日木除外)股票的16.3%。

美盛分析,在市場動盪期間,較倚賴獲利表現及經濟周期的資產類別將顯著波動。不過,由於上市基礎建設持有有形實體財產、資源及受監管合約,當市場出現避險性拋售時,這些資產大多不會遭受像市場那麼強的賣壓,通常可獲得一些支撐。

同樣的,亞洲實質資產與大多數股債市的相關性也較低,風險及回報來源也可望進一步分散。彭博資訊統計,到今年2月底,亞太(日本除外)基礎建設與亞太(日本除外)股票的相關性為0.69,與全球股市的相關性為0.35,與全球債券的相關性更只有0.1。

基礎建設投資組合債市

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