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債券ETF夯 擁五大優勢

2020-07-02 00:00:00經濟日報 記者王奐敏/台北報導

債券市場前景在市場需求強勁、政府政策支撐,以及預期公債殖利率將持續停留在區間低檔震盪下,企業體質佳的投資等級債券ETF,將可成為投資人降低投資風險及做為核心配置的首選。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供
債券ETF可以提供投資人以小額、低成本的方式參與債券投資,也可以做為資產配置的核心。櫃買中心指出,今年來櫃債券ETF日均量來看,不難發現「美國公債」及「投資等級債」仍最受市場青睞,其中富邦美債20年(00696B)今年來報酬率達15.8%,交投熱絡程度不輸上市櫃股票。

富邦投信則強調,債券ETF在資產配置組合中占有不可或缺的角色,主要因為債券ETF具有五項優勢。首先,方便操作,進行債券配置時,債券ETF是較方便的工具,因為債券ETF追蹤特定債券指數,方便投資人理解,而目前債券ETF也普遍具有配息機制,可滿足投資人定期現金收入的需求。

其次,流動性佳。債券ETF可以在交易時間內,依透明的市場價格買進或賣出。另外,債券ETF可同時在初級與次級市場進行買賣,相較成分債券需要每檔詢價,同時也不一定可立即成交,流動性相對較好。

第三,可快速布局。債券ETF的好處是可以快速取得或處分一籃子的債券部位,並且可以較小的金額作調整,滿足投資需求。

第四,分散風險。債券ETF代表一籃子成分債券的整體表現,換言之,投資人只要買進ETF,等於買入多檔成分債券,分散債券發行人的信用風險。

最後是成本低廉,2008年後,國際主要債券造市金融機構因為風險性資產部位受限,願意持有之債券部位減少,使得債券買賣價差變寬,因此若投資人可直接透過次級市場取得債券ETF部位,其交易成本往往比一籃子債券交易更低。

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