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美公債ETF 績效紅火

2020-06-26 01:50:49經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

依投信投顧公會分類的海外債券ETF一般型債券ETF中,今年來有十檔漲逾14%,清一色都是美國公債,如將時間縮短至近三個月,則以投資等級債ETF表現相對亮眼。

受惠於資金湧向債券,國內債券ETF規模持續成長,統計至5月底,群益投信旗下債券ETF規模突破2,500億元大關,穩居國內投信債券王,其次為國泰投信,以2,173億元排名第二,第三名則出現洗牌,中國信託投信以1,731億元擠下富邦投信,晉升前三大之列。

整體而言,今年上半年大多數時間對債券商品有利,畢竟新冠肺炎肆虐全球,全球央行傾全力救市,紛紛大舉祭出寬鬆貨幣政策及財政政策,包括美國連續降息並祭出無限量化寬鬆(QE)政策,歐洲央行亦跟進推出無限QE政策,歐盟委員會更加碼公布7,500億歐元刺激計畫,日本5月再通過日圓117兆元刺激方案,各國央行的購債規模及紓困計畫更勝金融海嘯期間。

債券規模國內第一大的群益投信分析,市場變幻莫測,若不幸遇到系統性風險發生,股市產生較大波動時,債市往往相對較能成為資金停泊的避風港,尤其是美國公債相對穩健,任何風吹草動或不確定因子都容易引發市場波動,具評等和收益優勢的債券ETF自然吸引市場資金目光,也適合穩健型投資人。

群益25年期以上美國政府債券ETF基金經理人張菁惠指出,以過去幾次面對市場風險時來看,美國長債避險特性獲青睞,表現抗震,美國公債長期走勢趨勢向上,加上美國債券殖利率相較其他成熟國家較有優勢,是穩健投資標配,因而吸引希望穩健投資、平衡風險回報的投資者。

中信投信固定收益投資科主管張勝則分析近期市場變化,自3月美國聯準會宣布啟動無限量購債開始,債市整體流動性獲得緩解,連帶投資等級債的降評速度也趨緩。

他指出,在各國央行大力救市,避險情緒退潮後,台灣債券ETF多數都轉正。就資金流向來看,新興市場債與投資等級債都獲得資金青睞,連續數周有淨申購情形。

國泰投信債券ETF經理人林盈華表示,聯準會6月利率決策會議保守看待美國經濟及通膨復甦前景,主席鮑威爾重申將祭出一切工具幫助經濟從疫情衝擊中復甦,現行低利率且寬鬆的環境料將延續,預料仍有利債券投資

債券投資ETF群益

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