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永續高股息ETF 有看頭

2020-06-23 00:01:52經濟日報 高瑜君

台股6月走出疫情陰霾,國泰投信表示,台灣防疫相較他國來得佳,加上台股股利率超過4%居全球之冠,吸引外資目光,需留意疫情有再度升溫跡象,加上下半年有美中貿易戰及美國總統大選等政經局勢變數,然而當波動成為新常態,現階段資產布局首選為兼具高息低波的台股基金或聚焦永續經營企業的高息ETF。

股神巴菲特曾說過,人生就像滾雪球,只要找到濕的雪,和很長的坡道,雪球就會愈滾愈大。國泰投信總經理張雍川認同此價值投資法並指出,金融市場變動難料,加上當前全市場進入大波動時代,要想安心抱股,享受長線投資帶來的複利效果,投資光聚焦低波動股票還不夠,還需加上高股息作為雙重防護,也因此7月1日將推出的國泰台灣高股息基金,鎖定能夠持續且穩定配發現金股利的高息企業。

根據Bloomberg資料顯示,觀察過去金融海嘯後五年(2009/9~2014/12),台股也呈現大箱型區間震盪,這段期間若選擇投資高息低波股票,其報酬率達102%,明顯勝出台灣加權指數的上漲58%。而今台股又進入大波動年代,高息低波股有望讓資產更具防護力,更有利可圖。

同時看好ESG投資熱潮,國泰投信7月1日也將同步推出國泰永續高股息ETF(00878),國內第一檔結合ESG永續企業及高股息的ETF,以永續為基底,再添高股息,為存股族找出長線能抱得安心、股息也能領得放心的永續高息股,以MSCI臺灣永續高股息指數為例,近五年平均股利率達5.4%,是存股族、退休族資產配置不可少的一環。

國泰永續高股息ETF經理人鍾郁婕表示,台灣上市櫃公司中落實ESG永續經營的企業不僅股東權益報酬率(ROE)較高,約8~9%,每股盈餘(EPS)約2~3元且逐年攀升。永續企業獲利出色,引發機構法人、退休基金等長線資金進駐,迄今全球納入ESG因子的資產管理規模不斷攀升,根據全球永續投資聯盟(GSIA)報告,預計2030年前,全球逾七成機構投資者會將ESG納入投資流程。

高股息國泰台股基金

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