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REITs有潛力 納入配置

2020-05-07 23:14:31經濟日報 記者黃力/台北報導

在聯準會祭出無限量寬鬆貨幣政策與資產購買計畫後,市場信心提振帶動REITs上漲,而公債殖利率維持低檔也使不動產收益更具吸引力。法人指出,REITs現金流相對穩定,股息收益也高,將REITs納入資產配置中,可達到分散投資組合風險的效果。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出,雖然美國疫情持續擴散,但REITs在低利率環境下仍將持續受惠,許多產業被嚴重低估,後續當疫情開始止緩將出現強勁反彈,加上2020年企業獲利仍維持成長,部分產業成長力道將加速,震盪過後股市將往正向發展。

目前美國REITs市場整體NAV折價35%,未來一年的本益比約16倍,股利率達5%,相當吸引人,在產業基本面改善利多下,REITs有機會止穩上漲。

第一金全球不動產證券化基金經理人葉菀婷表示,儘管近期全球股市跌深反彈,但北美REITs整體反彈幅度有限,並處於近二年、近五年負二倍標準差之下,仍呈現嚴重負乖離情形,加上近12個月北美REITs的平均股利率水準有5.4%,優於歐洲、亞洲的4.5%和4.1%,吸引力高,逢低布局機會浮現。

不過,若就REITs的產業類型來看,目前能見度好壞有別。葉菀婷指出,工業廠辦整體潛力較佳,主要是因為短期疫情帶動網路購物、遠距辦公、線上遊戲與影音視頻使用量大增,以及AI人工智慧、物聯網快速發展,帶來的長期需求,雙雙刺激倉儲物流、資料運算中心的建置增加。至於傳統零售、高級住宅租賃市場,受各地封閉式管理影響,基本面有待打底。

野村全球不動產證券化基金經理人李雅婷表示,投資策略上,相對評價低於盈餘成長潛力的子產業具有較高的投資價值,如數據中心、電塔及醫療辦公室等非傳統基礎設施,此外,不受疫情與市場變化影響,以及在全球擁有業務而具長期發展潛力的標的,可望看到股價回升。

REITs股利投資組合

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