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美債ETF 績效強強滾

2020-04-27 23:36:04經濟日報 記者高瑜君/台北報導

觀察投信發行所有基金及ETF表現,近2,900檔產品中,今年來漲幅超過20%產品少之又少,表現突出的產品以美債ETF占最大宗;進一步單看原型債券ETF今年來表現,前十強清一色由美債ETF獨占,不僅檔檔報酬都在20%以上,前兩名的群益25年美債ETF、FH20年美債,漲幅分別為26.3%以及25.3%。

經濟日報提供
經濟日報提供
受到新型冠狀病毒疫情與國際油價暴跌的雙重風暴狙擊,資金受到避險驅使流入美債。法人認為,市場的流動性風險下降後,預料美國公債依然可望受惠於投資人避險需求而有所表現。

群益25年美債ETF基金經理人張菁惠表示,新冠肺炎疫情爆發至今,全球已有超過250萬人染疫,另一方面,國際油價崩跌並出現史無前例的負油價現象,使得市場投資情緒仍趨於謹慎,進一步支撐對於安全性資產的需求,而長天期美債由於需求量大,市場流動性相對充裕,且由美國政府發行,利息償付無虞,其避險性質獲得市場關注,也帶動相關ETF表現。

凱基25年期以上美國公債ETF基金經理人郭修誠表示,寬鬆貨幣政策為經濟支撐性療法,目前利率已處低檔,若未來疫情出現轉機,市場風險偏好度上升,則須留意公債殖利率上彈風險。

儘管如此,疫情影響全球經濟活動程度甚劇,加上經濟成長幅度可能走緩,通膨情況受到壓抑,估計美國公債利率仍將走低,投資人仍可持續買進並持有美國公債部位,以因應資產配置。

張菁惠指出,後市來看,疫情衝擊料再延續一段時間,市場走勢仍取決於疫情何時受控和經濟活動的恢復,而接下來將面臨一系列經濟數據利空測試,金融市場仍是挑戰重重,因此安全性較高之美債商品仍可望續獲市場關注。此外,投資債券ETF還享有投資便利、低投資成本、投資組合透明等優點,且同樣有配息機制,有助滿足投資人需求。

ETF美債公債

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