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REITs投資 資料中心優選

2020-04-14 23:16:44經濟日報 記者張文/台北報導

疫情持續衝擊金融市場,市場人士指出,不動產投資信託(REITs)未能倖免,目前仍難以評估對REITs產業的整體衝擊。大致來說,各次產業中,電信塔、資料中心、自助倉儲、住宅等受疫情衝擊較小,飯店及賭場、大型賣場、購物中心、零售等受到較大影響。

REITs擁有穩定現金流,以往總能發揮一定的防禦效果,但這次卻無法倖免。國泰投顧分析,原因有二,也就是信貸市場緊俏、基本面急速惡化。隨著美國聯準會(Fed)二度緊急降息,並且祭出無上限的量化寬鬆政策,加上2.2兆美元救市方案順利過關,全球金融市場壓力稍減。

經濟日報提供
經濟日報提供
國泰投顧分析,REITs各次產業受到疫情的影響程度不一。旅館及賭場、大型賣場、購物中心、零售業等不動產受到的負面衝擊較大。但民眾宅在家使線上購物、遠距教學、影音串流、線上遊戲、在家工作更普及,網路連線及雲端需求大增,5G基地台及資料中心的不動產業者就相對受惠。

統計顯示,美股波段跌幅超過一成時,當落底後三個月及六個月,REITs指數平均漲幅達25.1%及33.9%,都勝過美股,且落底後再重新站回原高點所需的時間也較短。

REITs財務體質優於金融海嘯時期,但因為疫情影響租金收入,REITs配發股利能力受到考驗。為求生存,除了減少暫停股利發放外,已開始有業者採取八成股票股利加兩成現金股利的方式,以求度過這段動盪期。

法盛(Natixis)投資管理首席市場策略師拉菲迪(Dave Lafferty)認為,疫情衝擊,許多公司抽掉獲利預估,而不是調降而已。對於許多公司來說,第1季和第2季的獲利下跌空間遠大於上升的可能。預期企業將囤積資金,股利提高會變得罕見,股票回購將遠低於近年來的水準。

國泰投顧分析,接下來要密切關注疫情變化及各國封鎖措施是否延長,也可注意REITs近期股利政策是否改變、在龐大經濟衰退壓力下租金及物業價格下滑的力道有多大。

REITs股利國泰

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