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債券ETF十強 Q1漲逾20%

2020-03-31 23:35:43經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

新冠肺炎疫情擴大、國際原油價格崩跌至18年來新低,打趴今年第1季全球股、債、匯、原物料市場,倒是海外債券一般型ETF相對抗震。統計至昨(31)日,第1季有十檔一般型債券ETF強漲逾20%,相當於該類型ETF每十檔就有一檔短短一季漲幅超過二成。

依照投信投顧公會分類的海外債券ETF中的一般型債券ETF共有105檔,統計至31日止,第1季有十檔上漲超過20%,當中以群益25年美債ETF上漲24.1%奪冠,FH20年美債、凱基美債25+分別拿下第二、第三名,綜觀前十名有一個共同特色就是長年期美債,不是25年就是20年債。

經濟日報提供
經濟日報提供
投信法人表示,市場變幻莫測,若不幸遇到系統性風險發生,股市產生較大波動時,債市往往相對較能成為資金停泊的避風港,尤其是美國公債相對穩健,任何風吹草動或不確定因子都容易引發市場波動,建議穩健型投資人不妨將具評等和收益優勢的債券ETF納入資產配置。

群益25年期以上美國政府債券ETF基金經理人張菁惠指出,債券ETF投資一籃子債券,不但可分散風險,還擁有交易門檻低、買賣簡便及低成本等優勢,此外,債券ETF每季配息的模式,也非常適合喜愛配息的投資人納入資產配置長期持有。

對於今年以來美債表現,中信投信固定收益投資科主管張勝原分析,主要是受新冠肺炎疫情影響,美國聯準會祭出無上限的量化寬鬆,購入美國公債、MBS,同時購買投資等級公司債及ETF,對於相關產品的價格提供穩健支撐。

張菁惠指出,以過去幾次面對市場風險時來看,美國長債避險特性獲青睞,表現抗震,美國公債長期走勢趨勢向上,加上美國債券殖利率相較其他成熟國家較有優勢,是穩健投資標配。希望穩健投資、平衡風險回報的投資者,若在投資組合中納入投資級債,在捕捉市場增值潛力之餘,亦能降低整體投資風險。

展望後市,張勝原表示,目前美國10年期公債殖利率約在0.5%~1%中間波動,代表市場預期,短期內疫情還沒有獲得有效控制,風險性資產仍回檔壓力,加上對於經濟的衝擊也難以評估,建議投資人將美國長天期公債與高評級投資債納入投組,達到資產減震的功效。

ETF債券美債

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