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抗疫/降波動 首選金融債ETF

2020-02-06 14:48:45聯合晚報 記者廖賢龍/台北報導

武漢肺炎事件引發市場避險需求升溫,資金大量轉進債市避風頭。統計國內投信發行的海外債券ETF基金,今年來的平均報酬率達4%左右,表現亮眼。法人表示,觀察疫情發展,目前不確定性仍高,穩健資產配置仍有需求,投資人可搭配基本面、技術面相對較佳的債券ETF,降低波動風險。

第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金經理人王達榮表示,美中貿易衝突降溫,全球股市去(2019)年第四季多頭反攻,不料,才短短一個月不到的時間,市場再度豬羊變色,股債市場亦迅速調整。

以美股、新興市場股市為例,去年10月到今年1月17日肺炎大爆發的期間,累計各上漲11.85%及14.57%,但從今年1月17日到31日為止,分別回跌3.13%與7.37%;反觀高評級的美國投資級債,在兩段期間都呈現上漲,漲幅各為1.59%與1.93%。

若按類型區分,金融債、科技債表現最佳,在這段股市多頭期間,各上漲4.04%、2.15%,而在本波肺炎事件衝擊下,進一步再漲2.54%、2.83%,穩定度高,充份展現其「進攻退守」的優勢。

王達榮說,儘管股債市場近期已迅速反映衝擊,但觀察目前疫情發展,不確定性仍高,投資人應強化資產配置,適度納入債券ETF,降低波動風險。

尤其看好金融債表現,主要理由有二:一是金融債供給稀缺,自2018年以來,新增供給量腰斬再腰斬,預估今年新增發債量只有200億美元,為非金融債新增供給量的10%不到,在「奇貨可居」的原則下,身價看好。

二是銀行業信用體質佳,以美國為例,銀行業第一類資本適足率已來到金融海嘯後的高檔水準,足以因應可能的風險。因此,若有資產配置需求,不妨以基本面、技術面雙好的金融債ETF,作為布局首選。

延伸閱讀

廣東量產肺炎一號 醫治武漢肺炎輕症患者

金融債ETF 抗疫優選

武漢肺炎引發避險需求升溫 資金轉進債市

邊境市場抗跌 資金湧入

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