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美國REITs 長線有賺頭

2020-01-02 23:15:34經濟日報 記者王奐敏/綜合報導

統計過去十年美國REITs股息累計達109%,遠勝全球股市(MSCI全球指數)的59%,在價格表現方面,過去十年美國REITs價格累積大漲124%,也大勝全球股市的99%,可說長線持有美國REITs,股息、資本利得兩頭大賺,禁得起多空考驗。

經濟日報/提供
經濟日報/提供

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝表示,REITs主要收入來自租金、管理物產等,現金流相對穩定,且在美國法令規定,REITs必須將當年度90%收益以股利形式分配給股東,投資REITs每年享有穩定股利收入,也為美國REITs長線帶來可觀報酬,2020年全球貨幣持續寬鬆,低利化之下,市場持續追逐高息收產品,美國REITs仍是首選。

李文孝指出,REITs源於美國,自1960年以來已有約60年歷史,流動性佳,是投資REITs最重要市場。REITs主要收入來自租金、管理物產等,現金流相對穩定。美國REITs每年平均股息收益率約4.4%,單年度股息收益率平均最少有3.5%,最高逾8.3%。

李文孝表示,REITs與其他股、債市資產相關係數低,將REITs納入資產配置中,可達到分散投資組合風險效果。此外,美國REITs除租金收入,也可享房價增值優勢,就市場展望分析,美國NAHB住宅建築商信心指數創20年新高,新屋開工數及房屋營建許可數皆升至逾12年高點,且美國住房庫存及工業廠房庫存量皆遞減,將進一步刺激房市買氣,帶動不動產價格走升,美國REITs後市成長力道仍佳。

群益全球地產入息基金經理人邱郁茹分析,先前影響景氣的外部風險如美中貿易摩擦、英國脫歐等逐漸明朗,IMF對2020年經濟成長的預估值多較2019年強勁,顯示全球景氣有望緩慢回升,利率政策則是維持或是小幅下降,全球仍將維持寬鬆的利率環境,而REITs受益於固定租期保護,根據CBRE統計,今年全球主要國家不動產企業獲利大多預估有4%至5%的成長,股利率預估為4%,在當前低利環境下具吸引力,REITs可望持續獲得資金青睞。

REITs股息股利

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