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海外股ETF 強打聰明選股

2019-12-03 23:27:22經濟日報 記者趙于萱/台北報導

訴求「聰明選股」的Smart Beta概念一度在台股ETF發燒,隨著國人海外投資需求打開,資管管理業也擴大發行具備Smart Beta的海外股票型商品,提供追求擊敗大盤的投資新選擇。

新光投信日前發行「新光Shiller CAPE」ETF,投資標的長期跑贏標普500含息報酬指數,是國泰投信「國泰標普低波高息」ETF後,新一檔訴求聰明選股的海外股票商品。國內證券業效法投信募集大勢,統一證券最新掛牌和申請「微波高息精選20N」、「MSCI美國低波動報酬指數」資格認可,也進一步擴大特殊選股策略的產品線。Smart Beta相較於傳統追蹤指數的Beta,訴求特定因子選股來跑贏大盤,或獲取特定證券報酬。

經濟日報提供
經濟日報提供

台股首檔有類似概念的是強化股息投資的「元大高股息」,其後2016~2018年因應法人需求,高股息低波動的台股ETF競相推出,近期發行熱潮跨入海外商品、以國人熟悉的美股為主。

新光Shiller CAPE連結由諾貝爾經濟學獎得主席勒所加持的「Shiller Barclays CAPE®美國產業價值投資指數」,從美國11大產業中,以席勒指標篩選評價低估但兼具成長動能的四個產業,採市值加權法投資。

新光投信量化投資部主管牟宗堯指出,席勒擅長以財務和評價指標挑選低估成長股,使其編製的指數表現長期擊敗美股大盤。最近美股高檔波動,是時機參考有機會抗跌跟漲價值型標的。

據彭博統計,過去一、三、五年,「Shiller Barclays CAPE®美國產業價值投資指數」都繳出跑贏標普500含息報酬指數的成績,波段報酬率分別有17.09%、54.6%、87.4%,標普500含息報酬指數為15.8%、51.5%及69.4%。

高股息標普ETF

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