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總費用率、波動率雙低/特別股ETF夯

2019-11-29 14:55:27聯合晚報 記者廖賢龍 /台北報導

全球市場前波因貿易戰崩跌時,特別股商品表現相對持穩,尤其特別股ETF,由於成分股持股檔數較多、集中度低,在遇到市場動盪時,較能分散風險。富邦美國特別股ETF(00717)經理人簡伯容表示,近期美股持續高檔震盪,增加投資人在操作上的難度,美國特別股由於波動相對穩定,且以被動式管理的ETF參與特別股投資,總費用率遠低於主動型基金,皆有利於長期投資。

今年以來,標普美國特別股指數約10%,根據台灣證券交易所的資料,富邦美國特別股ETF市值從年初的新台幣48.8億元成長至64億元,成長幅度逾30%,總受益人數也從年初7,235人成長至10月10,379人,成長43%。

簡伯容表示,相較於主動型基金,特別股ETF持股檔數較多,集中度低,在遇到市場風險時,較能分散風險。此外,交易成本低、不收取二代健保補充保費、且適用最低稅負制等優點亦為其一大特色;而投資人最在意的流動性,由於特別股ETF可在次級市場買賣,流動性較主動型基金佳。

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