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平衡型商品 今年全都賺

2019-11-21 23:04:56經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

在中美貿易協商進度瞬息萬變,及全球主要央行採取寬鬆貨幣政策拉扯下,今年以來風險性資產在動盪中走揚。觀察中國平衡型基金今年以來表現,42檔基金全數繳出正報酬,平均報酬率達13.2%,有三檔基金甚至漲升逾二成。

經濟日報/提供
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群益中國金采平衡基金經理人楊書婷表示,平衡基金的好處是同時具有股、債部位,既能參與股市上漲行情,同時也能透過債券部位享有收益,並降低整體投資組合波動度。在中國市場波動未減時,可作為穩健型投資人布局中國市場的選項之一。

統計至19日,群益中國金采平衡、保德信中國好時平衡、摩根中國雙息平衡等三檔今年以來報酬率超過二成,國泰中國新時代平衡、復華中國新經濟平衡則以逾19%緊追在後,華頓中國多重機會平衡、日盛中國豐收平衡的報酬率也各達18.2%、17.7%。

展望後市,日盛中國豐收平衡基金經理人黃昱仁表示,中美談判方面,第一階段協議達成關鍵在於美方是否分階段撤銷關稅,及中國500億美元農產品購買落實,市場氛圍近日轉趨觀望,但對指數影響已經有限。倒是企業獲利因Apple產品需求優於預期、5G加速建設,相關企業獲利明顯好轉,汽車業也出現落底訊號,加上明年低基期、流動性寬鬆環境,指數偏多看待。

保德信中國好時平衡基金經理人毛宗毅表示,美中關係瞬步冰點,短期內影響陸股表現,但中國政策維持靈活,中央政治局會議重提六穩,加上MSCI與富時再次擴容,政策與資金護體,陸股維持偏多看法。楊書婷也對陸股後市表達樂觀,因中國政府頻釋政策利多,並維持中性偏鬆的貨幣政策立場,資金相對有撐,包括北上資金的挹注,以及國際指數擴容A股帶來的資金活水。

債市方面,黃昱仁也認為,預期中國經濟在政策推動下,下行壓力有望減輕,長天期國債利率下行空間有限,配置以國債、境內地方國企債券、境外美元債等為主。

毛宗毅表示,由於債券供給量下滑,有助籌碼穩定,加上中國企業改革將見成效,價值面具有優勢,惟後市波動猶存,持續關注美中貿易發展,中國平衡型基金優勢逐漸浮現。楊書婷則認為,在全球央行持續以寬鬆的貨幣政策以對沖經濟下行風險,且全球負利率債券規模仍相當高之下,中資美元債因價值面優勢仍在,表現可望有撐。

債券陸股貨幣

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