親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

平衡型商品 今年全都賺

2019-11-21 23:04:56經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

在中美貿易協商進度瞬息萬變,及全球主要央行採取寬鬆貨幣政策拉扯下,今年以來風險性資產在動盪中走揚。觀察中國平衡型基金今年以來表現,42檔基金全數繳出正報酬,平均報酬率達13.2%,有三檔基金甚至漲升逾二成。

經濟日報/提供
經濟日報/提供

群益中國金采平衡基金經理人楊書婷表示,平衡基金的好處是同時具有股、債部位,既能參與股市上漲行情,同時也能透過債券部位享有收益,並降低整體投資組合波動度。在中國市場波動未減時,可作為穩健型投資人布局中國市場的選項之一。

統計至19日,群益中國金采平衡、保德信中國好時平衡、摩根中國雙息平衡等三檔今年以來報酬率超過二成,國泰中國新時代平衡、復華中國新經濟平衡則以逾19%緊追在後,華頓中國多重機會平衡、日盛中國豐收平衡的報酬率也各達18.2%、17.7%。

展望後市,日盛中國豐收平衡基金經理人黃昱仁表示,中美談判方面,第一階段協議達成關鍵在於美方是否分階段撤銷關稅,及中國500億美元農產品購買落實,市場氛圍近日轉趨觀望,但對指數影響已經有限。倒是企業獲利因Apple產品需求優於預期、5G加速建設,相關企業獲利明顯好轉,汽車業也出現落底訊號,加上明年低基期、流動性寬鬆環境,指數偏多看待。

保德信中國好時平衡基金經理人毛宗毅表示,美中關係瞬步冰點,短期內影響陸股表現,但中國政策維持靈活,中央政治局會議重提六穩,加上MSCI與富時再次擴容,政策與資金護體,陸股維持偏多看法。楊書婷也對陸股後市表達樂觀,因中國政府頻釋政策利多,並維持中性偏鬆的貨幣政策立場,資金相對有撐,包括北上資金的挹注,以及國際指數擴容A股帶來的資金活水。

債市方面,黃昱仁也認為,預期中國經濟在政策推動下,下行壓力有望減輕,長天期國債利率下行空間有限,配置以國債、境內地方國企債券、境外美元債等為主。

毛宗毅表示,由於債券供給量下滑,有助籌碼穩定,加上中國企業改革將見成效,價值面具有優勢,惟後市波動猶存,持續關注美中貿易發展,中國平衡型基金優勢逐漸浮現。楊書婷則認為,在全球央行持續以寬鬆的貨幣政策以對沖經濟下行風險,且全球負利率債券規模仍相當高之下,中資美元債因價值面優勢仍在,表現可望有撐。

債券陸股貨幣

延伸閱讀

亞洲美元債今年發行規模創新高 報酬前景引發爭論

債券ETF新兵 國泰US短期公債25日掛牌

壽險狂買債券ETF 境內基金規模十年來首超境外基金

財經皓角/黃金 債券ETF 3因素回檔 2理由低接

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
分享給好友加入udn

相關新聞

ETF攻略/原物料商品奇兵 元石油正2 擁3優

2020-01-23

ETF攻略/反向ETF藏迷思 避險忌長抱

2020-01-23

ETF攻略/一籃子股票ETF 折價買、溢價賣

2020-01-23

富邦存股雙十等權重報酬指數ETN 指數組成股變動十檔

2020-01-21

年終獎金壓歲錢 存股理財滾出大財富

2020-01-21

年終獎金聰明投資 2020關鍵字:高股息

2020-01-21

台股平衡基金 今年全都賺

2020-01-20

投資級債ETF 抗波動

2020-01-20

題材簇擁 陸股ETF可布局

2020-01-20

全球REITs商品 擁雙多

2020-01-19

投資級債ETF 抗波動

2020-01-16

電商火紅 物流REITs俏

2020-01-14

美國特別股ETF 攻守兼備

2020-01-14

REITs三優勢 續走多頭

2020-01-13

存股型ETF 幫你賺紅包

2020-01-12

美股ETF 規模大躍進

2020-01-12

ETF除息秀 配息率吸睛

2020-01-08

不只0050!元月25檔ETF除息 配息率最高7%

2020-01-08

陸股ETF 新年傳捷報

2020-01-07

陸中小板ETF 漲相佳

2020-01-05

財富新思維/同質性高的ETF 選擇上更應精確

2020-01-03

美國REITs 長線有賺頭

2020-01-02

ETF投資 盯兩大看點

2019-12-31

美大選帶動 REITs夯

2019-12-31

陸政金債ETF可布局

2019-12-31

ETF最前線/年末ETF總體檢

2019-12-30

陸股ETF基金 績效亮眼

2019-12-29

美REITs帶勁 資金青睞

2019-12-29

中信債券ETF火 躍年度吸金王

2019-12-29

今年ETF龍虎榜 Top 10賺逾60%

2019-12-27

高股息ETF好吸金

2019-12-26

REITs收益亮眼 伺機布局

2019-12-24

配息型ETF 人氣旺

2019-12-22

台灣ETF規模 年增1.2倍

2019-12-19

美平衡基金 分批加碼

2019-12-19

陸股ETF 短線可偏多操作

2019-12-19

美股ETF錢景亮 納入配置

2019-12-18

定時定額存退休金 專家教你四大金律

2019-12-18

國際油價四連漲 買盤點火原油ETF

2019-12-18

明年REITs展望 亞洲成長看多

2019-12-17

海外股票ETF 存股利器

2019-12-14

債券ETF 2策略進場

2019-12-13

熱門文章

月配息基金 投資新寵

2020-01-19

年終獎金聰明投資 2020關鍵字:高股息

2020-01-21

新興市場債 收益誘人

2020-01-19

台股配息型商品 躍新寵

2020-01-16

喜歡台股高股息?首檔「月配息」台股基金將問市

2020-01-05

不只0050!元月25檔ETF除息 配息率最高7%

2020-01-08

存股型ETF 幫你賺紅包

2020-01-12

年終獎金壓歲錢 存股理財滾出大財富

2020-01-21

台股科技基金 強強滾

2020-01-19

三類債券基金 買氣發燙

2020-01-14

挑對基金 養大年終獎金

2020-01-16

元大台灣高股息優質龍頭基金 3月開募

2020-01-22

特別股夠「利」 價格有撐

2020-01-20

布局多重債券 穩穩賺

2020-01-15

年前想拿錢...算準贖回日

2020-01-16

境內基金夯 受益人激增

2020-01-21

印度股市 迎政策行情

2020-01-16

陸股基金 Q1題材燒

2020-01-15

美股、新興投資級債 2020優選

2020-01-17

三類債券基金 受寵

2020-01-20

境內基金規模 突破4兆

2020-01-15

併購熱潮 生技基金有動能

2020-01-16

亞洲高收債 漲相佳

2020-01-16

ETF除息秀 配息率吸睛

2020-01-08

市場監理風向…棒子、胡蘿蔔齊下

2020-01-19

拉美股市 活力四射

2020-01-20

路博邁董事總經理教戰:錢進5G 鎖定三領域

2020-01-21

多重資產基金 穩中求勝

2020-01-10

美高科技基金 不退燒

2020-01-17

新興貨幣債基金 閃亮

2020-01-15

固定收益商品 人氣強強滾

2020-01-20

美股看旺 逢回找買點

2020-01-16

亞股基金雙多 錢景亮

2020-01-16

四大趨勢 投資新亮點

2020-01-02

陸股迎春 補漲行情熱

2020-01-19

富邦存股雙十等權重報酬指數ETN 指數組成股變動十檔

2020-01-21

台股基金 喜迎開紅盤行情

2020-01-21

新興亞股基金 強力吸金

2020-01-20

美投資級債券 利差收斂吸睛

2020-01-09

高殖利率債券 納入配置

2020-01-20

美股持穩 投信:抱基金過年免驚

2020-01-21

指數化商品 掀募集潮

2020-01-05

商品推薦

贊助廣告

留言