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平衡型基金 穩穩賺

2019-10-28 23:20:31經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

台股近日創下29年來新高,短線漲多面臨獲利了結賣壓,盤勢出現震盪。投信法人認為,台股後市仍有可為,擔心短線波動風險的投資人不妨選擇台股平衡基金,可在掌握獲利時,兼顧波動風險控制。

統計近一周債券及混合型基金績效,績效前十名中,除一檔組合型基金外,其餘九檔統統是平衡型基金,且前二名聯邦金鑽平衡、兆豐國際萬全更是單周大漲逾2%,表現強滾滾。觀察排名在前段班的平衡基金,以台股部位占比較高,應是受惠近期台股走強。

無論近一年、二年、三年與今年以來績效都在前四分之一的第一金中概平衡基金,近一周績效也擠進前五名。經理人施亭薇表示,考量台股短線累計漲幅已大,加上明年美國總統大選前貿易戰危機不易完全解除,市場波動可能性仍高,建議投資人可透過布局平衡型基金的方式,免去自行配置股票、債券資產的困擾。

野村平衡基金近一周、近一月績效也各達1.8%、4.7%,經理人姚郁如表示,隨著電子股進入旺季,鋪貨效應已然發酵,將持續觀察需求及庫存狀況。

此外,基金將以換股操作方式,選擇業績穩定成長公司為主;持股重心以產業前景看好,具競爭優勢,股價評價低公司為主,如5G相關,高速傳輸,及受惠產品新規格及新零組件汰換等相關公司。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示,台股殖利率仍有約4%,加上台股在大中華區相對安定,仍可吸引資金進場;另於基本面方面,在科技股成長帶動下,預估台股第4季獲利年增率可望翻正,年增率可上看三成以上,預估2020年全年獲利可成長約9%,配合第4季逐漸進入消費旺季及作夢行情,台股後市仍有可為,遇回檔都可找買點。

不過,劉宇衡也提醒,台股目前本益比為2008以來相對高檔,而美國10年、2年券殖利率曲線反轉已成定局,雖目前盤面尚處健康,但仍抱持一定風險意識。在短線震盪格局下,操作上可以長期配息穩定的績優股為主要持股,以高股息、低本益比優勢的傳產類股為衛星配置,以分散風險。

台股高股息債券資產

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