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攻守兼備 REITs基金可布局

2019-10-25 14:41:49聯合晚報 記者林婉琪/台北報導

全球不動產表現普遍優於預期,市場預期盈餘成長止跌回升。 路透
全球不動產表現普遍優於預期,市場預期盈餘成長止跌回升。 路透
美股企業財報好壞參半,加上最新總經數據差強人意,投信業者認為,美股目前已在高檔,成長潛力有限,持有美股部位的投資人,可換股操作,轉向基期較低且兼具息收優勢的REITs基金,攻守兼備。

第一金全球不動產證券化基金經理人葉菀婷表示,貿易戰氣氛改善,激勵美股S&P 500指數近日一度飛躍3,000點大關,儘管如此,美中衝突未完全和解,雙方針鋒相對的言論與關稅政策,以及美國對中國技術限制等緊張局勢,仍舊是未來投資市場的最大變數。因此,建議投資人應分散布局,將部分資金配置在波動度較低、受貿易衝突直接影響較小的REITs等高股息資產。

台新全球不動產入息基金經理人黃俊晏則表示,美國聯準會立場偏鴿使美債殖利率節節下滑,美國REITs直接受惠,而亞洲地區尤其澳洲等國家公債殖利率跟進加速下滑的現象研判,全球央行同步轉鴿的預期氛圍將使非美地區REITs表現都有補漲的機會。

REITs基金績效
單位/% 資料來源/CMoney 製表/林婉琪
REITs基金績效 單位/% 資料來源/CMoney 製表/林婉琪

黃俊晏也分析,在企業獲利預估止穩、市場利率大幅走低兩大利多支撐下,全球不動產產業營運表現普遍優於預期,市場預期盈餘成長領先止跌回升,股價修正後估值吸引力也高。由於美債殖利率跌至1.5%附近,市場對FOMC降息預期的看法增強,具高股息優勢的REITs可望持續上漲。

據統計,今年來REITs基金在績效表現亮眼,不論是近一年或今年來,41檔基金全面正報酬,以今年績效來看,表現明顯優於其他類型基金。

REITs高股息美股

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