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債券ETF 今年來TOP10漲逾25%

2019-10-14 14:32:15聯合晚報 記者王奐敏/台北報導

今年國際金融市場持續受到國際貿易不確定性、地緣政治議題等擾亂,加上經濟成長動能放緩,同時資金環境也趨向寬鬆之下,促使資金轉向固定收益型資產,債市表現因而走揚,債券ETF表現也同步走高,截至上周二(8日),今年來債券ETF表現前十名績效都在25%以上,表現亮眼。

群益投信表示,投資債券ETF可做為建立收益部位的好工具,再者,隨著市面上債券ETF產品愈趨多元,投資人也可依據個人資產配置需求來搭配合適的產品,而對於產業有所偏好的投資人,則可進一步挑選產業型公司債ETF,如金融債、科技債等,以滿足個人收益追求、產業投資、波動管理等目標。

群益產業型投資等級公司債ETF傘型基金經理人張菁惠表示,在市場不確定性籠罩之下,資金更加偏好評等優異、殖利率較公債更佳的投資級債,因此,對於穩健型的投資人而言,若擔心當前股市波動風險,又希望能參與趨勢行情,並建立息收部位,不妨適度將產業型投資等級公司債ETF納入資產配置中,其中,又以受惠於5G趨勢的電信債、創新成長動能不絕的科技債及體質穩定的金融債值得關注。

張菁惠說,隨全球主要央行展現鴿派貨幣政策立場,部分新興國家也相繼降息,資金行情有助帶動具利差優勢的新興市場債市表現,其中,新興主權債由於在流動性和收益表現上都具優勢,可望持續吸引資金進駐,投資人不妨透過新興主權債ETF來介入。

外在環境不確定性極高,建議投資信用評級較高的投資等級債,以元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF為例,今年以來績效有27.6%,殖利率逾4%,在績效或配息都有不錯表現。偏保守型的投資人,建議可選擇美國公債,表現相對穩健,但仍可享有息收,元大美國政府20年期(以上)債券今年以來上漲25.4%,殖利率逾2%,建議透過定期定額方式買入。

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