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極短債ETF 投資新亮點

2019-10-07 23:25:01經濟日報 記者趙于萱/台北報導

美國長債殖利率直落,投信圈在搶募1-3年期的短債ETF,近來掀起更短天期、存續期不滿一年的極短天期債券,預計市場上將有五檔商品。法人指出,此類「類貨幣基金」的極短債ETF除了孳息功能,也高度連動匯率,可視為參與升值的替代工具。

目前亞洲發展極短債ETF最成功的代表是南韓市場,當地習慣將股市交易的閒置資金轉換到ETF,帶動極短債ETF躍居韓國債券ETF規模的支柱。台灣則在短債ETF熱烈募集下,極短天期的商品也漸受關注。

過去最早是國泰投信先發「國泰RMB短期報酬」,聚焦1年期以下的人民幣計價收益資產,規模最大曾達123億元、發展頗為成功,之後富邦投信也發行人民幣為訴求的「富邦中政債0-1」,最近群益、中國信託投信瞄準極短天期的美元債,第一金投信亦取得「ICE美國 0-1年期公債指數」資格認可,連同已掛牌的國泰與富邦二檔,市面上將共有五檔商品短極天期債券ETF商品。

經理人表示,0-1年的極短天期債券具備兩大特色,首先是與1-3年期的短天期債券相同,皆有優於活儲的孳息功能,其次,因債券的存續時間極短,績效幾乎連動計價匯率。當中,因貨幣基金正具備養大閒錢和反映匯率特性,業界又稱呼極短債ETF為「類貨幣基金」ETF;在孳息功能上,以剛結束募集的群益0-1年美債和中信美國公債0-1為例,兩支指數殖利率皆有2%,不僅高於國內活儲、也優於美國30年期公債殖利率的1.8%。

經濟日報提供
經濟日報提供

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