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債券ETF設限 單一投資人最高30%

2019-10-01 23:38:31經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

金管會不樂見保險業投資債券ETF部位飆升。據了解,投信投顧公會最快本周將發文投信業者,新、舊債券基金單一投資人比率均須降至30%,舊債券ETF基金單一投資人比率須於未來二年、即2021年底前降至50%,且業者須提出降至30%計畫,若舊基金欲增募,須再增提加速降至30%計畫。

投信投顧公會將舊債券ETF基金單一投資人比率訂於2021年底降至50%,比金管會5月新制要求每年降10個百分點的調降力道更大,意味投信業者期待透過自律規範為主管機關這波嚴管債券ETF措施止血。

國內債券ETF水位在8月底已衝破兆元大關,其中近兆元的部位都由壽險公司投資,引發金管會注意,今年已接二連三發布降溫措施;先是今年上半年下令投信業者,3月中下旬後成立的新基金,單一投資人投資比率不得超過50%,滿半年不能超過30%,在此以前已成立的舊基金,則從5月1日起,每半年要降5個百分點,且每年降10個百分點,一直降到70%以下。但後來,金管會希望新舊基金都同步調降至30%。據投信業者提出的投資人分散計畫,10月底將面臨審視的第一個半年,未達標者,可能無法再發行新基金。

金管會後又於9月中旬禁止投信業者連發三檔債券ETF、目標到期債券基金,近日又傳出將從保險業者下手,將全面修正債券ETF計算RBC規定,可能增訂6.61%的匯率風險,債券ETF風險係數也可能採行保發中心建議的已開發市場風險係數7~8%、新興市場10~11%。據現行規定,保險業投資國內投信發的債券ETF,風險係數為8.1%,且不用計提匯率風險。

針對5月起實施的債券ETF單一投資人分散規定,舊基金每年須降10個百分點,當時金管會並未明訂業者必須在何時降至50%或30%,交由投信投顧公會召集業者協商自律規範。

據悉,業者已配合主管機關期待,達成新、舊債券基金單一投資人比率均須降至30%,舊債券ETF基金單一投資人比率須於2021年底前降至50%,且業者須提出降至30%計畫;若舊基金欲增募,須再增提加速降至30%計畫。

新自律規範對舊基金的衝擊較大,業者必須加速調降比率。

債券ETF金管會

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