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市場波動加劇/REITs基金抗震可布局

2019-09-26 14:36:19聯合晚報 記者黃力/台北報導

美債殖利率一路走低,全球REITs今年以來的表現,在各大類資產中名列前茅。投信表示,有鑑於市場風險仍高,波動隨之加大,尤其在全球主要央行開啟短暫的降息循環下,都將是布局REITs的好時機,而以各地REITs表現來看,可選擇以美國和亞洲為布局核心。

中國信託全球不動產收益基金經理人陳雯卿表示,美國方面,因經濟基本面穩健,企業獲利相對看好,在公債殖利率維持低檔下,有利評價面回升。其中,在電商、物聯網的未來趨勢下,看好前景較佳的工業物流族群,及特殊型的數據中心、倉儲型REITs。

亞洲地區部分,陳雯卿表示,今年以來已有九個亞洲國家相繼降息,受惠於各國寬鬆政策加持,看好日本、新加坡、澳洲等地區的REITs,對比當地公債收益率來看,這些亞洲國家REITs具有較高的收益率與抗震性質。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝分析,近期全球金融市場受中美貿易戰變數再起的衝擊、美國公債長短天期利率「倒掛」等衝擊,呈現震盪整理,但MSCI美國REITs指數逆勢震盪走高,主要是REITs在高息收優勢下,吸引長線投資人,使股價下檔具保護力道。

市場預期Fed在今年年底前有可能再降息二碼,則今年美國十年期公債殖利率反彈空間不大,只要維持在2%以下,皆有利美國REITs表現,一方面是企業貸款成本降低,有利進行併購案,另一方面,亦有利美國REITs評價提升、NAV折價收窄。

李文孝指出,在今年聯準會改變對短率的看法,並下調利率後,帶動抵押貸款利率走低,促進了房屋市場的回溫。

綜合兩者來看,美國房市創下2007年夏天以來最佳表現。在利率下行下,抵押貸款利率在低點,以及勞動力市場穩固,皆有助支持住宅銷售。

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