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16檔債券ETF 績效猛

2019-09-10 23:20:32經濟日報 記者高瑜君/台北報導

今年來在美中貿易爭端仍懸而未決,以及全球主要央行貨幣政策陸續轉向鴿派甚至是啟動降息,在避險需求和收益追求的心態引導下,市場資金先後湧入債市,債券ETF亦表現優異。

投信認為,債券ETF提供另一布局債券市場的管道,進入門檻相對低。此外,債券ETF也享有交易便利、低投資成本、投資組合透明等優勢,同時具有配息機制。

根據統計,截至9日止,今年來累積漲幅超過25%的債券ETF共計有16檔,進一步來看,以群益投信旗下債券ETF上榜五檔數量最多,表現最為突出。

其中群益15年期以上電信業公司債ETF和群益10年期以上金融債ETF更一舉包辦今年來債券ETF漲幅冠、亞軍,除此之外,復華投信和凱基投信也各有三檔債券ETF上榜,表現同樣不俗。

群益產業型投資等級公司債ETF傘型基金經理人張菁惠表示,與股票相比,投資級債券的波幅相對較低,且與股票的表現走勢相關性也不高。

對於一些希望穩健投資、平衡風險回報的投資者,若在投資組合中納入投資級債,在捕捉市場增值潛力外,也能降低整體投資風險,其中美國投資等級公司債具有高評等、違約率低的優勢,且殖利率較公債更佳。產業來看,又以受惠體質改善、獲利增長的金融業,以及創新動能不絕和通訊需求持續增長的科技業和電信業表現值得留意。

針對美元公司債券,投信法人認為,美中貿易談判再度傳出正向消息,市場風險偏好回溫,美歐公債殖利率出現反彈。由於第3季以來歐元區景氣動能仍無起色,至於外部政治風險仍存在,短線殖利率維持反彈的情勢,但同時也須關注周四ECB利率決策會議。短線債券價格回跌,著眼市場風險仍存在,建議可以適時逢低分批布局。

張菁惠表示,在主要央行貨幣政策立場偏向寬鬆,有助引導市場資金轉向收益率較高之新興市場債,加上新興主權債在流動性和收益率方面都具有優勢,在資金可望進駐下,後市表現仍值得期待,建議投資人不妨透過相關ETF伺機布局,掌握投資契機。

投信發行債券ETF今年來表現 圖/經濟日報提供
投信發行債券ETF今年來表現 圖/經濟日報提供

債券ETF群益

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