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短債ETF 掀搶募潮

2019-09-04 23:38:53經濟日報 記者趙于萱/台北報導

美國公債殖利率倒掛,繼短期美債ETF規模大增後,投信圈掀起短天期債券ETF搶募潮,包括永豐、群益、中國信託等五家投信將募集或已申請短債產品和指數,計入元大、富邦等領先發行,未來將有九家投信都有短債ETF。

新光投信也將追加募集1-3年美債ETF並在今(5)日送件,募集200億元。

經濟日報提供
經濟日報提供
美國長短天期債券殖利率倒掛後,法人加碼短債ETF力道不斷擴大,尤其強勢美元計價的債券ETF備受青睞;相關FH美元信用債1-5Y(00791B)、國泰5Y+新興債、國泰1-5Y高收債、中信EM主權債0-5和前述三檔美債ETF,累計上半年美元計價債券ETF累計規模已倍增到495億元,昨(4)日再衝上1,334億元的新高紀錄。

法人競逐短債產品瞄準比長債更高的收益率、更低的波動風險,殖利率領先如FH美元信用債1-5Y、國泰5Y+新興債等規模率先衝高,近來兼具安全性的公債ETF也急起直追,帶動業界競相募集。

永豐投信10日起募集1-3年、20年以上美債及美國500股票指數的連結ETF,將為短債ETF添生力軍,緊接著群益預計10月募集0-1年美債、1-5年成熟市場美元公司債ETF,也是該投信首度募集短債產品。另有中國信託、第一金和國泰投信申請0-1年期與短期美債收益指數。

基金經理人指出,上述指數不是投資1-3年期、就是更短的0-1年期美債,加上主管機關對流動性和信評的最低要求,各指數差異相當有限。

少數不同之處,以年期而言,1-3年期還有「利」可圖,0-1年期產品表現幾乎跟著匯率走,為單純看匯率停泊資金的工具;其次是券種上,公司債等的收益表現會在同樣短期的債券中略為領先。

投資人想挑速配產品,「理財目標」擺第一。以現行短債產品有美國公債、新興債、高收債等不同種類來說,想提高閒錢孳息,而且停泊時間長,新興債、高收債的效果最好;若是資金會頻繁進出,例如賣股後等進場,提升孳息可暫置於公債;至於押寶利率還會跌,公債ETF的連動效果最好。

ETF美債公債

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