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債券漲不停 ETF報酬率衝上30%

2019-08-28 19:45:35經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

防範市場風險,聯準會終止升息、轉降息,但迄今不過降息1碼,債券價格已經飆翻天,據統計,國內債券ETF在先前平均繳出13%的漲幅,到28日止,今年來平均漲幅再擴大到15%,而且表現最好的四檔ETF均大漲30%以上,法人預期此波漲勢還沒到「頂」。

不過法人也提醒,債券價格普遍高漲,此時布局最好逢跌並分批買進;另外是計價幣別上,宜留意人民幣貶勢成形,短期恐怕還會再跌,不少大陸債ETF紛紛在近期繳出幅度不小的負報酬,最好優先買美債。

受到美國降息,加上避險情緒高漲,主要債券價格不斷攀高,除了最新統計,全球負利率債券衝上16兆美元的新高;美銀8月調查全球基金經理人的投資動向,也指出做多美債是當前最擠的策略,無不顯示債券、特別是美債備受買盤青睞。

債市大漲,直接反應在單純連動資產價格的債券ETF表現,據投信投顧公會統計到8月28日為止,國內掛牌的85檔原型ETF,平均報酬率提高到15.9%,遠高於加權報酬指數約12%的表現。

其中,漲勢第一的群益15年IG電信債,更繳出高達31.7%的報酬,其次群益10年IG金融債、富邦全球投等債、元大投資級公司債,也達到三成的報酬率,再次國泰投資級公司債、元大AAA至A公司債、群益15年IG科技債、FH 20年美債、FH製藥債、凱基科技債10+等,也繳出27-30%的報酬。

另外如今年第1季才發行的中信優先金融債、中信高評級公司債等,迄今也累積23%以上的報酬率。僅僅算超過兩成報酬率的債券ETF,便有35檔,占全體85檔原型債券ETF的四成之多。

基金經理人表示,目前市場預期,聯準會9月還會降息1碼,機率近100%,美債漲勢應該還沒走完,不過短期來看,多數債券也繳出驚人的漲幅,價格波動可能提高,建議投資人放長眼光,或透過平衡搭配股票的策略分散風險。

另方面,受到人民幣急貶,大陸債ETF表現逐步和其他債券ETF分歧,以近一周來說,中信中國債7-10、台新中國政策債、永豐7-10年中國債、國泰中國政金債5+等均有1-2%的負報酬,近一月最大下跌2%,近三月跌幅更達到3%;「追強不追弱」的原則同樣適用在債券,不建議搶短大陸債。

今年來債券ETF報酬率概況
今年來債券ETF報酬率概況

ETF債券

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