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海外債券ETF 今年來績效逾18%

2019-08-19 14:39:19聯合晚報 記者高瑜君/台北報導

全球市場動盪,債券ETF表現相對抗震,績效表現更是亮麗。依照投信投顧公會分類的海外債券ETF中的一般型債券ETF共有86檔,統計至14日止,今年來平均績效18.39%;其中淨值創下歷史新高的有57檔,也代表19,006位受益人投資都賺錢。

進一步觀察這57檔淨值新高的債券ETF,今年以來績效最佳的為群益15年期以上電信業公司債ETF上漲28.49%,其次也是群益投信的群益10年期以上金融債ETF漲幅達27.77%。再以投信團隊來看,群益投信旗下債券ETF基金占有9席表現最佳,其次凱基有8席表現次之。

群益投信表示,ETF在投資人資產配置上扮演的角色日益重要,原因在於ETF具備投資組合透明、進入門檻低、交易便利等優點,市場上的ETF產品也不斷推陳出新,滿足投資人資產配置需求。對於穩健型投資人而言,若擔心股市高檔波動風險,但又希望能參與趨勢行情,不妨可將產業型投資等級公司債納入資產配置中,不僅有助平衡投資組合波動風險,還能掌握債息收入,以及產業和政策題材發酵下之資本利得契機。

群益15年期以上電信業公司債ETF基金經理人張菁惠指出,以現階段的市場環境來看,在全球景氣復甦之下,帶動股市評價來到高檔,波動也跟的提升,因此在機會與風險並存之下,穩健型投資人不妨將評等佳,又兼具殖利率優勢和題材性的產業型投資等級公司債ETF納入資產配置中,強化投資組合攻守兼備的效果。

投資人此時不妨聚焦於美國電信、科技與金融三大產業債,為投資組合奠定相對穩健的基石,根據統計,若於金融風暴後的任一天進場布局,半年後的平均報酬率分別在4.6%至6.3%不等,且正報酬率機率高達七成以上,持有時間若拉長至一年以上,平均報酬率與正報酬機率更逐年遞增,因此建議穩健型又具備風險概念的投資人,可以適時布局美國產業債ETF。

今年淨值創新高前十名債券ETF基金 製表/高瑜君
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