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ETF「利」多 平均報酬率15%

2019-08-12 23:18:28經濟日報 記者趙于萱/台北報導

投信投顧公會統計,上半年債券ETF吸金4,529億元,高於境內、外債券基金的2,314億元及3,029億元,是三大類基金之首;在今年報酬上,債券ETF也暫時領先,平均達到15.5%的報酬率,優於境內外個別或整體平均皆10~11%的表現。

主動式基金和ETF的一大差異,是前者追求超額報酬,後者追蹤指數,因此一般認為,ETF表現比較沒爆發力,但今年債市走大多頭,反而是貼近純債券投資的ETF領先,不論最佳一檔或平均報酬都跑在前頭。

理柏統計,今年來境內外債券基金採新台幣計價的平均報酬率都在10~11%左右,並以外資投信管理的基金較領先,第一名是瑞銀的(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)累積報酬率15.4%,第二名安聯亞洲靈活債券基金AT累積(美元)以15.31%緊追,第三名匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD報酬率15.3%。

第四名才有本土投信基金上榜、由元大投信的亞洲優選高收益債券證券投資信託基金A類型(新台幣)以14.97%拿下,五到十名分為瀚亞、柏瑞、富達、野村總代理的NN(L)、法巴百利達以及野村旗下的亞債基金上榜,整體前十名多達九檔都由外資投信管理。

原型債券ETF則計有36檔於今年以前成立,平均報酬率為15.5%,並有22檔超過20%,前五名包括群益15年IG電信債達到26.3%、群益10年IG金融債25.7%、富邦全球投等債25.4%、元大投資級公司債24.7%、以及國泰投資級公司債24.5%,清一色是投資級債。

值得注意是,債券ETF雖然大漲,但一度因壽險投資遭致批評,除了影響投資人無法真正理解產品優勢,在今年產品大漲下,報酬也幾乎由法人賺走,不少散戶因此扼腕。不過就年期而言,債券ETF成立並不久,配息表現也待觀察,仍建議先做追蹤再尋求買點。

債券投資ETF報酬率

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