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殖利率倒掛!這類債券ETF爆紅吸金

2019-08-11 14:13:09經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

經濟衰退疑慮浮現,美國長短債殖利率一度嚴重倒掛,債券操盤人捨長債、買短債,帶動台股中的短債ETF規模暴增,尤其強勢美元計價的短天期美元債ETF,躍居鉅額交易新寵,推升整體短債ETF規模達1,500億元。

受到基金市場競爭和法人多元布局帶動,國內短債ETF在最早有1-3年期的美國公債ETF問市後,迄今又開展出短期大陸債、新興債ETF,涵蓋國人投資最常使用的美元及人民幣,券種類型也有一定的豐富度。

惟受到短債長期利率普遍不如長債,台股中的短債ETF久久不見起色,直到今年大陸債一度紅火,短期大陸債ETF急速膨脹;在近期又因為美國長短債的殖利率大幅度倒掛,短期美元債ETF一夕間炙手可熱。

證交所統計,7月底以來,大額投資人積極敲進指標的富邦美債1-3、元大美債1-3,這兩檔分別為台股第一、第二發行的1-3年期美國公債ETF,同時到近期才出現今年首次列名於鉅額交易名單;其後新光美債1-3、國泰5Y+新興債、國泰1-5Y高收債等,也出現大額交易。

合計7月底以來,FH美元信用債1-5Y、中信EM主權債0-5以及前述五檔短期美元債ETF,規模從598億元,暴增至770億元,兩周大增170多億元,計入人民幣計價的短債ETF、則增至1,573億元,較7月底的1,472億元增約百億元。

基金經理人表示,由於長短債殖利率屢屢走平而且倒掛幅度擴大,全球經濟衰退疑慮不斷升高,推動資金大舉加碼更有「利」可圖的短債。

若拉長時間到5月底和6月底,更有不少「先知」型的債券操盤手搶先布局,該兩個時點的短期美元債ETF,分別有332億元及495億元規模,等於相關基金幾乎每個月吸金百億元。

對一般投資人而言,短期美國公債ETF的年化配息率僅1.3-1.5%,不具有高息誘因,但若手中有閒錢,可視為提升短期收益及分散貨幣風險的停泊選擇,較目前活儲牌告利率的1%更有優勢。

短債ETF概況
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