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配息型ETF 法人按讚

2019-08-01 03:55:37經濟日報 記者趙于萱/台北報導

全球股債雙漲,台股中,主要配息型的台股類、特別股、REITs、債券ETF,今年普遍繳出佳績,不僅相關配息型ETF的平均報酬率達到13%,兼具成長潛力的ETF更上漲逾20%;法人樂觀,美國引領降息,進一步提高配息商品的吸「金」力。

目前上市櫃掛牌逾百檔配息型ETF中,依投信公司提供的歷史配息率及指數殖利率進行過濾,台股、海外特別股、REITs和債券型四大類ETF,配息水準相對一致且領先,報酬表現在關注配息商品時可優先留意。

該四大類ETF,又有63檔ETF在今年以前就成立,由於今年股債價格群漲,不少配息型ETF除息又填息,還賺到可觀利得,全體63檔ETF的平均報酬率達13%,最佳一檔上漲逾21%,表現強於台股大盤。

上述值得留意,是不少配息水準屬於中間水平的投資等級債和台股型ETF,配息率普遍在2.5%~5%,收益表現不算特別突出,但報酬領先,如連動電信業景氣的群益15年IG電信債上漲21.8%第一,指數殖利率約3~4%;第二名、群益道瓊美國地產累積報酬也有21.5%,歷史配息率4~5%;第三名、投資綜合型投資等級債券的富邦全球投等債上漲21%,配息率也在3~4%。

再次還有漲幅超過20%的群益10年IG金融債ETF,配息率3.5%~4%,國泰投資等級債、元大投資級公司債等,也有20%左右的報酬率。少數有高殖利率又報酬出色的,主要為歷史配息率4.5%~6%的富邦科技、FH彭博新興債等,上漲17%~20%。至於更高配息的ETF如元大台灣高息低波、元大高股息、富邦台50等,平均配息率5%以上,今年漲幅在14%~18%,另有部分雖訴求買高息股,但報酬較為落後,如國泰股利精選30、富邦台灣優質高息等,漲幅都少於10%。

投信分析,對抗低利率、低成長,買盤不僅看重收益率,更重視報酬率潛力,使得配息水準不特別領先,但兼具價差機會的投資商品,優於高配息商品,也是降息環境的優先參考方向。

永豐投顧及投信統計,過去美國數度降息,台股也以成長型股票漲幅領先,全球債券指數則以投資等級債報酬第一。

主要配息型ETF今年來報酬 圖/經濟日報提供
主要配息型ETF今年來報酬 圖/經濟日報提供

ETF台股債券

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