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REITs十強 今年賺逾17%

2019-07-30 23:15:32經濟日報 記者林婉琪/台北報導

聯準會預計今年內轉為降息,歐洲央行甚至在9月也可能進行降息,可望引導全球利率走低,對於REITs發展最為有利。根據統計,今年來REITs基金表現亮眼,不僅45檔基金全面正報酬,更有高達38檔基金大賺二位數以上,績效前十名的REITs基金都賺逾17%。

法人投信指出,美國聯準會30日起連續兩天召開FOMC會議,市場普遍預期美國將會實施逾十年的首次降息,REITs的發展與利率及貨幣政策息息相關,因此看好全球REITs基金將走出將近三年來的谷底,迎接未來漲升行情。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝表示,今年來主被動基金轉為流入美國REITs,一反前三年大幅流出的情形,國際資金已由逐漸轉向REITs避險的趨勢;以區域性來看,美國所出現的利率政策轉折最明顯,將激勵北美REITs爆發性成長。

李文孝也進一步解釋,美國REITs除了受惠Fed利率趨勢轉向外,目前股利率高達4%,不僅優於全球股市水準,較美國10年期公債也有高達200bp的利差,深具吸引力,且目前P/NAV折價幅度高達一成左右,評價相對低檔,可望吸引大型機構法人、被動基金、壽險公司等納入基本資產配置,支撐股價表現。

第一金全球不動產證券化基金經理人葉菀婷則表示,過去一周,北美REITs漲幅達1.4%,勝過S&P 500指數1.2%表現,反映市場對於聯準會本周即將宣布降息的預期心理,引導資金轉進高股息的REITs資產,帶動股價走揚。

觀察過去12個月,全球各地REITs股利率水準,北美市場為4.1%,僅次於澳洲的5.2%,高於全球3.9%平均值。在利率持續下滑,且長期維持低利率環境下,自然吸引對收息有興趣的投資人青睞,如從次產業觀察,她則認為,旅館飯店、醫療照護、購物中心等REITs,平均股利率都有5%以上水準。

REITs降息美國聯準會

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