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REITs基金 三利多護體

2019-07-04 23:10:43經濟日報 記者林婉琪/台北報導

全球主要央行態度轉趨鴿派,在利率可望走低下,投資人對具息收優勢的理財商品需求激增,使熱錢持續流入息收型資產。根據EPFR統計,資金連續四周買超全球地產股票型基金,上周買超近2.8億美元,帶動REITs漲勢。

資金湧入高息收產品,REITs大幅受惠,據Lipper統計,今年來績效前三名REITs基金分別為台新北美收益資產證券化,報酬率為20.2%,其次則為瀚亞亞太不動產證券化,報酬率15.8%,復華全球資產證券化15.4%,位居第三,其餘42檔REITs基金也都全數達到正報酬。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝表示,全球央行吹起降息風潮,在利率朝下行趨勢下,資金將轉向股利率及息收佳的資產避險,REITs成為最大受惠者。由於REITs屬內需市場,受貿易戰影響低,且擁有獲利上修、股利率佳及資金回流等三大利多加持,後市有機會再創高點,適合當長期資產配置,建議短線遇拉回可找買點,分批布局。

其中,美國REITs過去幾年因升息而價值被低估,目前評價面仍偏低,有望持續吸引資金進駐。在股利率方面,美國REITs股利率達4%,優於全球股市水準,更較美國公債有190個基本點以上利差,深具吸引力。

復華全球資產證券化基金經理人蔡佩珊表示,美國升息循環結束且降息有望,預期在供需結構支撐租金穩健成長,以及結構性改變使租屋需求上升讓趨勢走更久,造就高股息特性的不動產REITs市場投資良機,目前相對看好美國、澳洲等市場,此外日本商辦、因電商興起帶動的工業倉儲需求以及資料中心等次產業,亦具成長潛力。

群益道瓊美國地產ETF基金經理人張菁惠表示,全球主要國家不動產類股股利率目前仍有近4.5%、優於大盤的平均水準,對於REITs後市表現仍不看淡,在區域布局方面,美國不動產企業的營運狀況仍穩定,且不動產類股之股利率與股市股利率的差距大,整體來看仍具投資吸引力。

經濟日報/提供
經濟日報/提供

REITs股利美國升息

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