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元大ETF智能平台 獲獎

2019-06-30 23:27:37經濟日報 趙于萱

元大投信資產管理表現及ETF-AI智能投資平台榮獲財資雜誌兩項大獎,由董事長劉宗...
元大投信資產管理表現及ETF-AI智能投資平台榮獲財資雜誌兩項大獎,由董事長劉宗聖(右一)帶領團隊受獎。 元大投信/提供
元大投信再傳捷報,香港財資雜誌今年評選「台灣最佳資產管理公司」,由元大投信榮獲,這是元大投信第六度奪下該獎項。此外,今年元大投信也以自建的元大「ETF-AI 智能投資平台」拿下評審團大獎(Editors' Triple Star」),是國內金融業智能投資發展少見的殊榮。

元大投信指出,「ETF-AI智能投資平台」(www.yuanta-ETFadvisor.com)具備兩大特色,可有效提升投資效益,第一是投資組合元件多樣化,積極滿足多元需求;第二是平台每日透明化揭露「投資組合內容與模擬績效」,幫助投資人更便利地檢視組合表現。

元大「ETF-AI智能投資平台」的投資產品,有別於國內其他智能投資平台,主要以共同基金為配置標的,其平台展現絕佳的產品整合能力,投資組合建議使用的元件,廣泛囊括國內投資人最熟悉標的,包括:ETF、共同基金以及近期甫問市的ETF連結基金。

也因為元大投資平台網羅多元的ETF,產品報酬型態包含正向一倍、槓桿二倍、反向一倍及智選™(Smart Beta)等,藉此可組合出多元的「4X4」投資組合策略,多空操作兼具,並以客觀的角度分析市場脈動,提供投資人更完整細膩的投資服務。

此外,元大「ETF-AI智能投資平台」為國內少數願意透明揭露「投資組合持股與模擬績效」的智能平台。該平台中的「智能投資組合」,可每日揭露最新的績效、風險指標及持股內容,讓投資人隨時能檢視投資組合表現。

元大投信指出,加入成為元大ETF-AI智能投資平台的「VIP會員」,還能享受智能投資組合「模擬投資」及「再平衡(Rebalance)服務」,可即時獲取動態調整通知。

台灣高齡化趨勢日顯,退休年金缺口問題箭在弦上,但國內投資人普遍在投資習慣有偏好短線交易的情形,欠缺投資組合的多角化觀念,有鑑於此,元大「ETF-AI 智能投資平台」亦投入及注重理財教育,提供完整的參考數據,幫助投資人在平台自行建構投資組合,從交易導向的投資行為轉換為資產配置模式。

投資人可善加利用元大「ETF-AI智能投資平台」,能快速且便利地掌握各種ETF特性與市場狀況,平台的多元功能還能據自身需求,及早規劃退休理財,藉由目標投資期間、預期報酬率與風險等組合,打造出適合個人的理財計劃。

元大投信ETF投資組合

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